上演供应链之战！滴滴外卖暂退，美团与饿了么
当滴滴外卖成了集团裁员重灾区并拟转战海外的时候，饿了么蜂鸟却要新招80万骑手，而早在去年12月底，美团则被曝出点餐技术线裁员50%左右。 今年以来，人事涌动的紧张气氛似乎刮变了各行各业，外卖市场也不例外。但因用工模式的特殊性，又似乎有所不同。 一方面，随着滴滴外卖的暂时退场，让原本期待三足鼎立的市场再回到美团和饿了么两强之战;另一方面，两大巨头大举进军B端之下，从送外卖到配送全场景化，搭建供应链，热闹非凡。 但总的来看，扩展边界，提升平台溢价率是核心。 滴滴外卖的一年 高开低走，底层逻辑太薄 (1)高开低走的滴滴外卖。2017年12月，滴滴外卖业务曝光。 2018年4月1日，滴滴外卖无锡上线。因大手笔补贴引得不少骑手从美团转场加入，加之饿了么不甘示弱，三团大战一时搅得无锡这座小城热闹非凡。 ，滴滴外卖疯狂补贴的背后，不少人将其看作是对美团进军打车业务的报复性行为，后者在2017年2月突然在南京上线打车业务，动了滴滴的“奶酪”。 (图源百度搜索) 2018年5月初，多家媒体曝出滴滴外卖骑手罢工，因单量下滑，骑手补贴大幅缩水。 7月，滴滴外卖进驻郑州。在确定郑州上线时间前一天，滴滴外卖还宣布将于8月在济南上线，但随后被搁置。滴滴至今没有开新城，暂时止步于国内5个城市。 沉寂半年之久，直到今年2月，程维宣布2019年裁员2000人。随后36氪报道称，滴滴外卖业务裁员，国内业务或面临关停的命运。 滴滴对此回应目前国内正常运营，已在墨西哥第二大城市瓜达拉哈拉的特定区域上线外卖业务。，对于外卖业务裁员的传闻，滴滴方面未置可否。 至此，不到一年，高开低走的滴滴外卖迎来一波重击。 (2)滴滴外卖的出海之机大吗?不管是出于“报复”还是对业务边界的探索，滴滴外卖如今的遭遇已然是被弃车保卒。毕竟滴滴的核心出行业务正在受到挤压和波动，而滴滴外卖盈利模式跑通还需要大把时间和金钱，而其要在饿了么、美团把持下的国内外卖市场分一杯羹，又谈何容易? 那么，转战国外市场有希望吗?也不尽然。 滴滴选择的墨西哥以及巴西是其打车业务发展得不错的区域，而这与Uber早期对市场的培育不无关系，一旦滴滴外卖抢夺市场，Uber必然不会袖手旁观。 ，Uber送餐品牌Uber Eats正成为其增长最快和最核心的盈利点。据报道，目前Uber Eats的营收约占总营收的10%至15%。且不说在其IPO关键时期断然不会允许市场出现波动，在Uber Eats已经拥有大量司机送餐的基础上，如果选择模仿Uber让司机直接成为配送员那竞争会更艰难，重新招募配送员成本又是大问题，更何况或许还面临当地政府的约束。 而不管是国内还是国外，滴滴外卖的问题或许还在于没有核心竞争的产品，或者说是差异化的东西。 美团和饿了么的B端之战 供应链之争谁的底牌足? (1)C转B的原因。据DCCI机构3月1日发布的《网络外卖服务市场发展研究报告(2019年2月)》，餐饮消费用户规模逐年增长，但增长率明显下降，且网民对网络外卖使用率增长速度也开始回落。多年争夺，c端流量增速变缓，再一次验证了行业野蛮生长成为过去式。
显然，双方都意识到了这一点。且随着市场格局的固化，平台对盈利的需求更迫切，这也是双方由c转B 的原动力。 (2)初衷相似，超百亿投入如何打出区别?从去年底今年初双方进军B端的阵仗都不小。 先是饿了么抛出“3个100万”战略帮助100万线下商户新上线、赋能100万商户数字化升级、新增100万就业岗位，试图从外卖的B端破局，充当阿里履带战略的重要链条。再到3月1日，口碑全面开放智慧门店解决方案，从餐饮行业延伸至生活服务全行业。 差不多，美团宣布重仓外卖业务，投入110亿元给供给侧扶持商户。资金主要用于行业大营销计划、全面数字化升级、深入供应链和先锋商户奖励政策等4个方面。这一举动带来其股价就收涨近10%，可以看做市场认可了对B端的深耕。 双方对于B端赋能的目标显然是一致的降本增效，助力商户数字化升级。 ① 阿里给饿了么的勇气资本和资源全渠道赋能商家。不容忽视的是，在饿了么背后的阿里。 如果说2018年美团的核心是上市和组织架构调整的话，那背靠阿里的饿了么则只有一个关键词打通。与支付宝的打通，与淘宝的打通，蜂鸟承接银泰、欧尚和大润发等的外送业务，与盒马鲜生的新零售捆绑……继而从整个供应链条赋能商家，包括采购、金融、流量、物流、营销等。 例如阿里本地生活服务公司联合蚂蚁金服，推出暖冬“商户贷”和“骑手贷”，单个商户最高可贷20万，百万蜂鸟骑手可获“最低100元，最高1万元，最长12个月”的即时金融服务;而通过蜂鸟配送阿里新零售阵营里的存量体大润发等，显然又打通了一大批商户。 阿里带来的还有资本的底气，据阿里最新一季财报显示，口碑和饿了么组建的新公司30多亿美元融资已陆续到账，所以才有了别家缩减，而它却扩招80万骑手的勇气。显然这会加快商家配送效率，而进军B端也成为饿了么赶超美团的重要机会。 ② 美团的资本力量对外投资超50家，餐饮和企业服务为主。不过，美团外卖长年占据市场超60%的份额，以及多年来在供应链端的资本布局，底气依然很足。对于餐饮商户，美团也向其提供综合的营销、配送、IT、供应链、经营、金融等六大服务。 据掌链不完全统计，在美团点评联合龙珠基金，以及控股的钟鼎五号基金，投资及收购的63家企业中，以餐饮和产业链服务为主，其中餐饮供应链企业包括易酒批、美菜、链农等。
(掌链根据公开资料不完全整理) ，美团在2017年完成由腾讯领投的40亿美元之后，宣布于年初成立的美团点评产业基金更名为“龙珠资本”并完成了首轮募资。 据官方消息，龙珠资本主要投资C轮及以前的项目，单个项目的投资金额会在3000万元到1亿元不等，投资领域主要是大消费领域，包括餐饮、零售、酒店旅游和休闲娱乐等，是To B和To C的双向资本。目前，龙珠资本已投资至少5个项目，包括“网红”喜茶、幸福西饼、掌上快销等。 而据天眼查资料，美团点评旗下还有一只基金—苏州钟鼎五号，由天津三快科技有限公司控股。目前其主要投资方向为物流与供应链，包括能运物流、丰巢科技等。
(掌链根据公开资料不完全整理)
(掌链根据公开资料整理) ，美团点评2018年还完成3起并购。包括27亿收购摩拜单车外，去年5月美团点评宣布全资收购酒店云PMS企业级服务商“别样红”以及餐饮云ERP服务商屏芯科技，两家分别是酒店业软件、餐饮业软件的头部公司，通过资本布局，美团点评进一步加强了在SaaS市场的布局。 总的来看，虽多轮投资金额并未公开，但新美大对外的投资额过百亿。经过近5年的资本布局，美团已经形成了从商家选址、流量、外卖/配送、经营管理、供应链金融、营销等一整套服务体系。 相比之下，饿了么的资本布局要简单的多，尤其是在进入阿里与口碑合并后，资本的布局处于停滞状态，或许是因为有了阿里生态需求把控，资本需要更谨慎。
(据掌链不完全统计，饿了么共投资12家企业) ③ 一触即发的餐饮供应链之战面对更多强竞争对手。，双方正通过食材供应链业务争夺B端商户。去年底，继美团外卖披露快驴进货增长亮眼，并公开承认其将成为未来盈利来源之后，紧接着饿了么在2018年12月26日召开发布会，重启饿了么有菜食材进货网站，发布“安心名录”，铺垫外卖包装的供货商。 此次双方相继重启旗下久未露面的供应链平台其实早有端倪，据悉，去年12月10日起，饿了么有菜就在招聘网站上发布了多条岗位招聘信息。截止到笔者发稿，有菜招兵买马还在进行中。 公开资料显示，饿了么于2015年10月正式推出有菜，其作为饿了么B端延伸的核心业务，致力于为中小型餐厅提供食材，食材品类包括禽蛋肉类、蔬菜水果、餐具用品、半成品等。 同样，美团快驴于2015年上线，主要由B2B餐饮采购平台构成，以全供应链为切入点，实现B端直接统购、统采。截止到去年10月，其已覆盖21个省，38个城市。 不过，在两家外卖巨头即将拉开的餐饮供应链之战中，背后的餐饮供应链市场早已今非昔比，早期上线时，处于流量争夺的重要时期，饿了么有菜和快驴进货当时难有精力发力B端，只用平台“占坑”。 而如今，美菜网、众美联等餐饮B2B平台已然成熟且模式新颖，二者此时进入不仅要时刻紧盯对方，还需要面对着强劲的对手，挤进市场显然不会很顺利。 相比之下，再来看滴滴的底层逻辑，显然单薄了不止一点点。 |