快递业“十二五”发展与“十三五”展望（上）

“十二五”是我国快递业发展的战略机遇期。在国家政策有力支持和社会各界配合下，快递业实现了跨越式发展。展望“十三五”，国务院今年 10 月出台《关于促进快递业发展的若干意见》（简称《意见》），明确了快递业的新定位和到 2020 年的发展目标，快递业发展前景光明。

1. 快递业市场规模连创新高，中国成为世界第一快递大国。

“十二五”期间快递业持续增长，连创新高。国家邮政局统计显示，2013 年快递业务量达 92 亿件，提前两年实现了“十二五”达到 80 亿件的目标，当年超过日本成为全球第二大快递市场。2014 年快递业务量达 140 亿件，超过美国成为世界第一。预计 2015 年业务量将超 200 亿件，将是“十二五”首年业务量的 5 倍，继续居世界第一。快递业从 2012 年起市场规模就达千亿元，2013 年快递业务收入 1441.7 亿元，同样提前2年实现了 “十二五”1400 亿元的目标；2014年是 2045.4 亿元。2015 年受国际市场低迷、国民经济下行压力加大的影响，传统邮政业务继续下降，快递业务增速也放缓了，但电商主渠道作用增强，预计快递业收入将达 2800 亿元。“十二五”时期，快递业实现了跨越式发展。（参见图 1、图 2）

“十二五”以来，快递业与电商业深度合作成为了战略伙伴。一方面，互联网普及和数亿网民网上消费模式的确立，推动了我国电子商务市场规模的爆炸式增长，网购包裹构成了快递业 70% 多的业务量。，快递业百万员工辛勤、快捷的物流服务，推动了电商业更大发展。以“双 11”网购狂欢节为例， 2015 年阿里网购平台“双 11”当天的销售额创 912 亿元的新高，是 2011 年 52 亿的 17.5 倍。今年阿里“双 11”的主题是 “全球购物狂欢”，将中国的网购节扩展到了全世界。在此期间（11 月 11~16 日）快递最高处理日突破了 1.4 亿件快递包裹，同比增长超过 40%。快递业经历了新一轮的大考。快递业与电商业还在实践中初步形成了协调机制。国家邮政局每年都发布《快递业务旺季服务保障工作指南》，每年“双 11”前，各级邮政管理部门都召开双方主要企业会，协调对接。而各主要快递企业则按照“错峰发货，均衡推进” 的部署，增加设施、人员，组织保障，使“双 11”期间快递包裹超高峰期爆仓的问题逐年减少，确保了业务旺季快递服务秩序。

3. 快递业与资本结合，资源整合步伐加快。

“十二五”期间快递业参与金融与资本市场的密集投资，由两方面促成。一是国家推进金融改革，政策放宽投融资限制，加大了金融和资本市场对实体经济的支持力度，物流资金渠道日益多元化、市场化。例如，2012 年国家发改委等 12 部委联合下发了《关于鼓励和引导民间资本进入物流领域的实施意见》，吸引了众多中外民间资本投资国内快递等各类物流企业，我国逐步迈入了股权投资时代。二是大中型快递企业为适应消费升级的市场变化和快递业以提高效益、服务质量为新导向的需要，加快了转型升级，由原来单一的劳动密集型快递企业向技术、资本与劳动密集型结合的综合物流供应商的方向发展，凸显了对资金的刚性需求。民营快递借助资本市场，实现了资本运作、股权置换、兼并重组、战略合作等，缓解了企业资金困难，提高了市场核心竞争力。快递业的资本运作好戏连台（参见表 1）。，EMS、申通、顺丰、圆通、中通、韵达、宅急送、全峰等快递企业都在积极酝酿上市。

表1 “十二五”期间本土快递企业投融资、并购与战略合作情况（部分）

（资料来源作者根据公开信息整理）

4. 快递市场集中度提高，服务质量逐步改善。

高度竞争的快递业经过“十二五” 的洗礼，市场格局进一步显现。国内快递市场上，“三通一达”等大型民营企业主导着国内网购快递和大众快件服务，中邮速递包揽国家公文和部分高端电商快递服务，顺丰速运主导国内商务快递和高端电商快递市场。国际快递方面， DHL、UPS 等四大国际快递物流企业及中邮 EMS 占据绝大部分市场份额，中邮 EMS 占据 50% 以上的跨境电商寄递市场。海淘的兴起，促使民营快递也开始涉足跨境快递包裹服务。虽然国内 8000 多家企业有快递牌照，但按业务量和业务收入计算，约 85% 集中于前 25 家的中外大型快递企业，快递市场业务与品牌的集中度稳步提升。快递服务满意度稳步上升。为持续改善快递服务质量，6 年前国家邮政局委托专业第三方于每年定期调查快递服务满意度并公布结果。连续 6 年的监测显示，消费者选择快递品牌时考虑的三个主要因素依次为“时效”、“价格”、“服务”，近 4 年来的关注度始终排名前三位，表明这成为了用户使用快递服务的选择标准。

5. 快递业联手铁路、航空，创新、优化运输方式。

目前我国九成快件靠汽车运输，而改革与市场化的发展，开创了快递企业组建航空货运公司、以铁路运输快件等新业态，优化了运输方式，降低了经营成本，改善了快递服务质量。在航空运力方面，除了国家投资中邮航空货运公司以外，多年来其他本土快递企业只能通过商业航空公司包舱位搭载少量快件，难以满足大量快件空运的需求。经过多年准备，2008 年 12 月由顺丰速运牵头筹建的顺丰航空有限公司获得民航总局批准成立，2009 年投入运营。顺丰成为国内首家获得航空承运人资格的民营快递企业，标志着民营快递板块终于实现了从地面运输到航空运输，拥有货机的历史性跨越。到 2014 年底顺丰运营的全货机已超过 40 架（含自有与租用），有力地保证了顺丰快递的服务品质。圆通速递也获准成立航空货运公司并于 2012 年正式上线了首架全货机。2015 年 9 月圆通一次买下 15 架波音飞机，创民营快递史上最大规模的飞机“团购”。其他大型民营快递也日益重视空运快件运输。随着我国高速铁路网的加快建设，多家快递企业从 2012 年起就积极联系铁路企业，试行高铁运快件并获成功。2013 年政企分开后新组建的中国铁路总公司（简称“铁总”）全面实施货运改革，加快向现代物流转变，为与快递业大规模合作奠定了基础。2014 年 4 月高铁快递推出，7 月推出电商特快和两趟货运专列（京津冀货物快运列车、长三角城际捷运货物列车），8 月又开行上海—深圳、北京—广州、北京—上海等多列电商快递班列。目前开通高铁快递业务的城市已超过 110 个。2015 年 7 月起，铁总实行新的列车运行图，安排货运班列 165 列，比以前增加 6 列。其中，特快货物班列 10 列，快速货物班列 36 列，跨铁路局货物快运列车 18 列等。高铁快递平摊下来快件价格的优势明显 , 既发挥了铁路运输快速、安全、稳定、环保、大容量、低成本的优势，又适合了大中型快递企业点多面广、货量大、时效性强的要求，实现了双赢。

6. 实施“三向”工程，联动多业融合发展。

2014 年国家邮政局与商务部联合发文，推动快递业的“三向”工程（向下、向西、向外），指明了快递业未来发展的新空间。快递企业积极响应，加快了与电商业、物流业、制造业、现代农业、新型城镇化建设等的融合发展。一是快递业与电商业相互渗透。大型电商企业如阿里、京东、苏宁、凡客等通过大规模投资仓储设施、取得快递牌照，加强了自身的快递、物流功能；而大型快递企业如中邮 EMS、顺丰等也开办了电商平台。二是物流企业成为了快递新军。如航空业的东航快递公司，公路运输业如德邦物流公司，铁路如广铁集团，港口业如天津港集团等，已获得国内、区域快递或国际快递的经营牌照。三是快递企业如中邮、顺丰、圆通等自建货航公司，增加对航空运力的控制权。四是大型民营快递企业从过去的单打独斗开始向“竞争＋合作” 方式的转变，围绕共同的需求积极尝试联合投资、共谋发展。如 2014 年由“三通一达”（申通、圆通、中通、韵达）联合组建的投资平台蜂网投资有限公司正式上线，其目标是通过投资、整合快递上下游资源，推动智慧快递、物联网和“云计算”在“三通一达”的应用；集中采购各类装备和材料以降低成本；推广“蜂网”品牌的智能快件箱；推动“三通一达”发展跨境电商等。五是快递业加快布局“快递下乡”、“快递西进”工程，完善农村和西部的服务网络。快递业与多业的开放性，决定了以市场需求为导向的配置资源，企业间的多元投资、混业经营、融合发展将成为常态。

7. 加快开拓跨境快递物流市场新蓝海。

一是具有市场前景和物流网络设施。改革开放 37 年我国已成为全球第二大经济体，与世界经济深度融合。2014 年货物进出口总额 2.64 万亿元，外汇储备 3.8 亿美元，人民币国际化的步伐加快，我国对外投资和企业“走出去”日益多元， 2015年 第12期 117 物流技术与应国际快递物流服务的需求明显增加。我国是全球最大的电商交易规模国，跨境电商网购已覆盖 180 多个国家和地区，初步建成了联通世界的海陆空物流设施与网络。二是跨境快递利润高。经计算， 2009 ～ 2014 年国内快递的件均收益仅为国际快递件均收益的约八分之一。三是政策利好。国家支持政策密集出台，“一带一路”战略、自贸区试点扩容、“互联网 + 跨境电商”行动、试点跨境贸易电商通关服务与保税库等，贸易便利化提速。四是本土快递企业积极行动。中邮 EMS 依托万国邮联，业务几乎涵盖全球所有国家；顺丰 2013 年上线顺丰转运，布局美国、欧洲等地，覆盖 200 多国家；申通 2014 年上线美国官网，布局美、欧、日、韩等地；百世汇通 2014 年联手国际快递企业推中国至全球快件服务；韵达 2014 年上线美国官网，推美、欧、新西兰、韩国等地转运、直邮服务；宅急送 2015 年初与英国邮政合作提供中欧快递服务；中通 2015 年上线中通国际，主推欧洲专线；圆通跨境业务已有欧洲、东南亚、日韩等国，2015 年还发起成立全球包裹联盟；阿里巴巴、腾讯、京东等大型电商以“全球购、购全球”为目标，纷纷联手中外快递物流企业力推跨境电商等。我国跨境快递物流大幕正在拉开。

8. 利好政策不断出台，改善快递业发展环境。

“十二五”期间国家支持快递业发展的政策不断出台，特别值得一提的是，2015 年 10 月，国务院发布《关于促进快递业发展的若干意见》，明确了快递业的新定位和到 2020 年的发展目标，对指导未来快递业发展意义重大。

9. 快递业现阶段仍存问题与困难。

一是我国快递业仍然处于发展的初级阶段，具有起点低、多元化、规模大、发展快、效益低、粗放经营等特点。二是快递业进入高成本时代后的微利状态。面对运营、用工、土地、资金和被乱罚款等各种增加的成本，加之部分企业间的低价竞争，快递业平均利润率从过去的 15% 已迅速降至约 5%，统计显示，件均收入已由 2007 年的 28.6 元降至 2015 年的 15 元以下，部分企业甚至靠投融资维持，半数企业经营困难，快递市场规模扩大了但快递业却不赚钱。三是消费升级、改进服务的市场导向倒逼快递业转型升级的压力大。四是诚信建设滞后。五是安全问题突出。六是人口红利退潮，劳动力日渐短缺。七是复合型人才少，不能适应快递业转型升级，包括信息化、网络化、多业融合、国际化发展的需要。八是政府改革与服务滞后，不少现行管理制度阻碍了企业与市场发展，好政策落实难，快递业内国企民企间的同业不同策问题长期存在。上述问题解决不好将影响快递业的可持续发展。