2012年暨2013年快递产业回眸与展望

2012年，由于我国处在经济结构调整时期和受到国际市场需求低迷的影响，经济增长出现了下降的态势。但是，快递产业增长依然强劲。据快递物流咨询网测算，2012年快递产业业务量呈现40%以上的增长速度，业务量将达到58至60亿件，业务收入将达到1110至1150亿元。其中，“网购”快递业务量占到63%，同比增长5个百分点。这是由于民营快递企业的低价竞争与服务能力的不断提升助推了“网购”快递的高速发展，让“网购”变得更加快捷和便利。“双十一”日均最高快件量突破3000万件，创历史日均快件量新高。

全国人大常委会表决通过关于修改《邮政法》的决定设立省以下邮政监管机构，三级邮政管理体制建立；邮政业相继纳入《社区服务体系建设规划（2011年至2015年）》和《“十二五”综合交通运输体系规划》；六部委联合出台《关于鼓励和引导民间投资进入物流领域的实施意见》，鼓励民间资本进入快递业；国家邮政局和商务部联合发布《关于促进快递服务与网络零售协同发展的指导意见》，从七个政策措施促进二者协同发展；国家质检总局和国家标准委批准发布《快递服务》系列国家标准正式实施；《快递运单》国家标准和《快递服务与电子信息交换标准化指南》行业标准也正是实施。

在2012年9月，日均突破200万件的快递企业达到了6家。据快递物流咨询网测算，这6家内资快递企业占到快递业务量市场份额占到了82%左右，其中前4家占到了63%以上，同比上升了9个百分点和7个百分点；民营快递企业的业务量市场份额已经占到了84%，同比增长了4个百分点。在国际快递，外资快递企业依然处在主导地位，快递业务量市场份额占到77%左右同比下降了2个百分点。这表明民营快递正在崛起，顺丰速运的国际化、圆通速递的包机和申通快递成为中国快件量最大的企业均具有里程碑意义。与此同时，邮政速递物流A股IPO通过审核，它为内资快递企业上市起到了示范与引领作用。

据快递物流咨询网测算，2012年内资快递企业平均利润在3%至5%，同比下降了3个百分点左右。由于价格竞争的态势没有改变，用工等成本不断上涨，快递企业“微利化”、利润平均化趋势日趋显著，出现了部分快递企业业务量不足而持续亏损现象，他们不得不面临优胜劣汰或者被兼并重组的挑战。从2012年年初开始，星辰急便重组鑫飞鸿后倒闭；鑫飞鸿被中铁物流兼并，更名为飞豹快递；天天快递被再次被重组；希伊艾斯被红楼集团重组更名为国通快递等案例相继发生，是快递产业进入“十二五”时期最多的一年。

2012年电商自快递建物流不断扩张，力促消费者“最后一公里”个性化体验最佳，从而扩大自身在“网购”零售业的市场份额。像京东、凡客、易讯、苏宁易购、一号店等均由自建快递物流，其市场份额在6%左右。由于他们采取的是用商品销售的利润补贴快递物流，持续的亏损又让他们不得不开放快递物流平台。内资快递企业在“微利化”的情况下向电商平台或电商“跨界”也是一种无奈的选择。从多数快递企业“跨界”的情况看，效果不明显。总体的情况是“跨界容易越界难”。

2012年，顺丰速运自有飞机和包机达到27架；邮政速递物流自有飞机达到17架；圆通速递包机3架；联邦快递包机2架；联合包裹包机2架，较2011年增加了6架。快递企业通过全货机运输部分快件外，主要还是通过客机的“腹舱”运输快件。据快递物流咨询网测算，航空快件占到全部快件量25%以上，航空快件已经占到航空货运量35%左右，是增速最快的一年。航空快递为快递实现800公里以上“次日达”提供了快捷的交通工具，是快递产业做大、做强的重要标志之一。

2012年9月6日，国家邮政局批准美国联邦快递（中国）有限公司和优比速包裹运送（广东）有限公司（美国联合包裹）经营国内快递业务。联邦快递首批获准在深圳、广州、杭州、上海、天津、大连、郑州、成都8个城市，联合包裹首批获准在深圳、广州、西安、上海、天津5个城市，分别开展除国内信件外的国内快递业务。这是我国政府履行入世承诺的举措，也是我国国内快递市场对外开放的重要标志。

主要表现在：民营快递企业之间的价格竞争没有向价值竞争转变，企业的利润继续呈现下降的趋势，没有跳出“谁先涨价谁先死、谁不涨价谁等死”的怪圈。在“双十一”、“双十二”期间没有快递企业按照价值规律采取“浮动式”定价机制调整市场需求。尽管快递企业作了充分的准备，但是“爆仓”现象由去年出现在集散分拨中心向快递站点转移；快递的安全隐患依然存在，恶性危险品引发的事故呈现上升趋势，快递客户的信息出现了“倒卖”现象；特许加盟模式民营快递企业是否向自营模式转变依然存在困惑；“网购”快递与商务快递比例失调；快递车辆技术标准和快递电动三轮车技术标准尚未出台，制约了“最后一公里”配送的规范发展。

2013年，中央经济工作会议已经明确主要以提高经济增长质量和效益为中心，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，它对快递业务继续保持高速发展态势奠定了有利的政策基础。2012年在内需拉动经济增长的份额中，消费占55%，投资占50.5%，消费对经济增长的贡献率自2006年以来首次超过投资。2013年消费对GDP的贡献率还会继续保持高于投资的增长率。它将对“网购”快递的高速增长直接产生联动效应。随着快递产业对国民经济增长的支持作用更加凸显，特别是对商务效率提升和降低“网购”成本的作用愈加显著，市场对快递的需求依然保持强劲增长。预计，快递业务量呈现不低于35%的增长速度，业务收入呈现25%左右的增长速度。其中，“网购”快递依然是快递业务量增长的主要动力。同时，快递的市场集中度将进一步向前五强集中。其中，特许加盟模式民营快递企业依然在“网购”快递处于主导地位。

由于快递的效益不断下滑引发规模竞争不断加剧，从2013年开始市场竞争定位将开始发生变化，差异化竞争将开始显现。一是大型快递企业向综合化转型、中型快递企业向专业化转型、小型快递企业向个性化转型开始。特别是市场细分的界限逐步显现，主要表现在“网购”快递与商务快递的界限开始剥离，快递服务时限的界限越来越清晰。大型快递企业将凭借自身服务地域、人力众多市场份额较大和规模较大等优势将商务快递和“网购”快递作为两个竞争领域，或者将快递的服务时限作为竞争的领域。特别是拥有航空货运公司和包机的快递企业，如果不将商务快递和“网购”快递作为两个竞争领域就会造成快递价格的趋同化，将会陷入低价竞争的怪圈。

2013年电商自建快递物流将注重成本与效益，将会采取有所为有所不为的策略；快递向电商跨界将会收缩，将更多的资源投入到基础设施建设上和专业快递市场上，以争取更大的市场份额。

2013年，新修订的《快递市场管理办法》将会出台，为邮政监管部门的执法又提供了一个法规依据；省以下的地市级邮政监管机构已经完成挂牌工作，让监管更加贴近快递市场。在积极培育“品牌优、规模大、实力强、后劲足”的快递企业前提下，新成立的各地市邮政管理局将建立企业快递服务标准和服务质量体系作为监管的重点。这对规范快递市场和查处违规行为的快递企业也将起到积极地促进作用。特别是会加大对倒卖客户信息、违规收寄危险品造成事故、快递企业之间的不正当竞争和侵害消费者权益的事件的处罚力度。同时，邮政监管机构将会积极协同政府相关部门制定相关政策和规范，力争突破制约快递产业发展的部分瓶颈和解决部分问题。特别是央视经济半小时曝光快递乱象引发社会的强烈反响，快递的服务质量必将成为监管的重点。

进入2013年，在资本、技术、人才、网点规模和商业模式五个基本要素中，资本是核心，没有资本的支持很难实现转变发展方式，也无法完成向信息化、标准化、机械化、自动化和国际化的转型。作为唯一家国有最大的快递企业中邮速递物流已经通过IPO审核将在2013年上半年择机上市，其上市融资近100亿元，主要用于企业的基础设施建设，它为增强可持续发展的竞争力，保持前三强的市场地位奠定坚实的资本基础。与此同时，多数民营快递品牌将融资作为规范发展、转型发展和提升市场竞争力的重要手段之一。在新的一年，还处在业务量不足而亏损的快递企业、在盈亏平衡边沿的快递企业，如果没有资本参与兼并重组或者融资参股将面临倒闭的风险。特别是依靠代收货款进行资金周转的快递企业其经营风险更大。

原定在2012年与上海等十省市实施的“营改增”试点，鉴于快递行业的特殊性，国家邮政局会同国家税务局推迟2013年进行。快递是一个劳动密集型产业，在人工、燃油、房租和运费等成本构成中，人工成本占比最高。如果按照物流业和运输业11%的比例收取增值税，快递企业的税负高于现行3%的营业税税率。如果是这样就没有达到通过“营改增”达到降低企业税负的目的。如果将“营改增”税率降到6%以下，与原来的营业税持平。最终采取哪一种“增值税税率还是一个未知数。

《邮政法》第十七条规定：国家设立邮政普遍服务基金。邮政普遍服务基金征收、使用和监督管理的具体办法由国务院财政部门会同国务院有关部门制定，报国务院批准后公布施行。向快递企业征收普遍服务基金有失公平.一是，在我国快递企业没有进入邮政普遍服务市场的情况下，《暂行办法》向快递企业征收邮政普遍服务基金不符合国际惯例。二是自2005年起顺丰速运、“四通一达”等民营快递企业业务量逐年上升，人工、燃油和房租逐年上涨，利润逐年下降，已经降到5%以下，2013年还会进一步下降。三是，民营快递企业基础设施建设薄弱，未来5年是投资的关键时期，他们会产生投资性亏损。四是, 在中国邮政集团公司盈利的情况下不具备收取邮政普遍服务基金的条件。2011年集团总营收为2586.23亿元，净利润为209.36亿元。他们通过整体盈利弥补了邮政普遍服务亏损并且还有盈余。如果征收邮政普遍服务基金会加重非邮政快递企业负担，他们将以调价的方式转嫁给消费者。

总之，2013年对于大型快递企业或者专业化的快递企业来说，是机遇大于挑战的一年；对综合性的中型快递企业来说，是风险大于机遇的一年。持续的价格战必然导致新一轮的优胜劣汰和兼并重组。这是中国快递产业做大、做强必然的阵痛过程。只有创造公平公正地竞争环境，快递企业才能进入规范发展的轨道，才会加快由价格竞争向价值竞争转型的步伐。因此，2013年将是内资快递企业开始步入规范发展的一年。

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