【图】退休只为更好的复出揭秘马云的大物流战

马云的新十年战略初现端倪

 

犹记得十八天前淘宝十周年晚会上马云的铿锵宣言：“相信年轻人就是相信未来”，也记得晚会上马云宣告他希望从事教育、环保等自己感兴趣的事情。

 

然而，在宏大且正式的退休PARTY结束十八天后，马云又为互联网业界带来一个震撼性的商业计划“菜鸟网”……

 

了解马云的人都知道，这个计划其实早已在马云的新棋盘中布置好，包括退休，脱离阿里巴巴系与淘宝系都是为了新的十年规划做的布局。相信马云的新十年战略将会很快呈现在世人面前。

 

退休只为更好的重生

 

用一句经典名言来归纳阿里巴巴的成功再也贴切不过：你永远没有第二次机会改变第一印象。阿里巴巴的先入为主成就了阿里巴巴的第一桶金和阿里巴巴的辉煌，但这种辉煌不可能长久，所以阿里巴巴的股票注定是在上市后不断下跌。作为中国最早的电子企业黄页，阿里巴巴在那个“一穷二白”的互联网年代里成功了，阿里巴巴本质就是一个企业黄页，连大卖场也不是，时至今日，阿里巴巴依然是一个简单的黄页数据库，产品及服务也主要是单一的会员资格。当年这个资格非常昂贵，而现在，中小企业主在付出同样的会员费用及推广费用下企业自身销售量和售价都在急剧下降。

 

伟大的阿里巴巴对于当年这个信息不对称的时代和以及千万中小企业来说确实是一个非常有效的信息平台，但是，互联网乃至信息产业的飞速发展，已经彻底改变了依靠信息不对称获得超额收益的商业模式，因此，阿里巴巴会员资格这个产品对有效限产能和有限市场的企业来说，两年的会员就已经足够了。印证这个观点，我们也看到，阿里巴巴的持续发展能力在近几年是持续下降的，马云幸运地抓住了中国在当年只是有笨拙的邮电局可以买到的印刷版黄页以外并无其他的企业黄页，而且邮电局买到的企业黄页又往往还有很多过时的错漏的，因为填补了这个市场空白获得了他的第一桶金。所以马云以用电脑合成的数据库形成搜索产品，以卖会员搜索方式的会员资格在当时是一种创新，赢的是市场空白和赢在当年信息不对称。而从阿里巴巴创立到今天，阿里巴巴没有做到真正意义的电子商务性质，只能说他做到了通过电子平台方式做到解决了企业信息不对称的问题，并推动中小企业的短期采购和销售优化了。

 

马云整合天猫取代淘宝（淘宝前年在转收费时，商户大规模抗议，马云强硬且毫不退让，直接复制淘宝推出天猫削弱淘宝转收费，淘宝那么容易被取代的原因就在商户信誉问题里，随着天猫的势力逐步扩大，马云发现天猫也遇上同样的问题，平台化的B2C商城在质量统一控制、服务统一保障、商家信誉方面依然一个无解的结。这是马云的电子商务永远的短板，

 

不论是天猫还是淘宝，性质还是B2C和C2C，他们都是非介入的电子交流平台，很难有清晰的盈利模式给投资人，我们回顾淘宝收费的问题，虽然淘宝非常强大了，但问题是淘宝一直不盈利，有规模不盈利且没有盈利模式是不可能在证券市场里融资并实现证券的流动交易的，所以必须要有可持续的明确的盈利模式，淘宝经过多年的摸索，寻找到一些盈利点，但这些盈利点不足以做成一个全局的，增长率很高的漂亮盘子。因为淘宝的推出就是没有收费的，一下子转收费，商户是受不了的，而淘宝商户闹事这一事件对淘宝打击很大，于是便有了马云充分利用媒体高举打击不诚信商户的大旗推出今天的天猫。天猫也就成为了消费者心目中比淘宝更加值得信赖的电子商务平台了，对机构投资者来说，天猫就算是有噱头的盈利模式了。

 

这一步棋一举两得，貌似也走得非常顺利。可惜的是，在当今不景的宏观经济环境下，背负着门槛渐高、费用巨大的进驻成本与推广成本的中小企业主们，已经渐渐难以从平台上获得足够的利润收益，我们也可以预见阿里巴巴、淘宝、天猫未来的成长速度必然会下滑。只不过，为什么苦的总是这些踏踏实实，起早摸黑，专心做生产做事业的中小企业还有个体经营者们呢？

 

回到正题，天猫也好，淘宝也好，他们都依然没有解决核心问题：无法在根源里解决产品质量的和商户信誉问题。因为B2C和C2C是无法介入性管理商户，除了保证金以及差评惩罚外并无其他方式对商户进行约束，这就是阿里巴巴和淘宝天生的缺陷。早年看似布局完善的阿里巴巴、淘宝商业体系并非是一个能够保持长期优势的电子商务平台。这些年马云肯定是意识到这个问题，没有人能比马云更清楚这盘棋局的蕴藏陷阱与困难，但显然，这些年来马云没有办法解决这个问题，阿里巴巴与淘宝的几个大事件正式这些问题由积攒到爆发的体现。

 

另一面，马云在估计阿里巴巴增长预期将会在3-5年内下降（收益最高点）时成功运作将其在证券市场里卖掉，在价格下跌到一定程度再私有化。然后是淘宝，别看淘宝那么巨大和拥有巨大的覆盖面，其实淘宝从成立到今天依然是亏损的，很多人认为淘宝很成功，其实是支付宝的成功，换一种说法这是淘宝银行的成功，去年阿里巴巴在香港的股票价格下降到八块左右时，阿里巴巴采取了私有化。我们也看到天猫＋阿里巴巴＋淘宝银行合并成一个互补性很强的B2C和C2C的支付体系，这个体系似乎成为了一个完美的电子商务航务舰队，相信在马云及媒体的推动，阿里巴巴集团在10-20年内保持相对稳定。当然，马云也看到，这个体系的发展空间相当有限，这绝不是马云未来之梦。

 

目前阿里巴巴盈利规模已经触顶，淘宝现金流产生的隔夜收益非常有限，其他的业务收益也是相当小，我们可以判断，传统的这些收益绝对不足以满足淘宝和支付宝及阿里巴巴那么庞大的体系正常运作以及实现持续盈利的。对于那些巨量的沉淀资金如果没有好好利用，并使其形成可呈现的利润报表，马云的这艘电子商务航母就像是丢了螺旋桨，只能空转，无法前行。

 

未来的新规划迫在眉睫，于是，我们便看到了马云退出阿里巴巴淘宝系的PARTY，十八天之后又出“菜鸟网”的举动——退休只为更好的重生！

 

马云背后的真算盘

 

没有长期的充分准备，马云不可能用十八天时间就推出“菜鸟网”，而从目前能收集到的信息看来，从服务的核心价值体现上，马云“菜鸟网”可以形象的类比做中国的DHL，干线运输及仓储的复制模式。我相信马云未来会买干线货运飞机，这是肯定的。为了实现24小时交付的这个核心目的，整合物流业界资源将会是“菜鸟网”的重头戏，如果真如现在公开的信息所云，“菜鸟网”有点像是一个物流版的淘宝网，整合全国的物流企业资源，通过“智能骨干网”将全国的物流生意圈入囊下。 “菜鸟网”这个项目的盈利模式非常清晰，也非常易于进行资本运作，我们也相信马云能够很快引入资金完成菜鸟大业。退出阿里巴巴淘宝系，重新创立“菜鸟网”，以全新的面目切入物流领域，再通过个人名义将阿里巴巴淘宝系积累的基石转移到物流平台上运作，这才是马云背后的真算盘。

 

中国互联网史上最大的一个取舍抉择

 

这里再分析阿里巴巴及“菜鸟网”的发展走向。

 

整合全国的物流资源远非建立一个阿里巴巴、一个淘宝那么简单。这是一个实实在在的传统行业，涉及的资金、资源非常庞大，如果没有庞大的资源投入，甚至垄断性的行业规则重新定义，物流版本淘宝根本无法实现。

 

前面说过阿里巴巴已经没前途了，我们大胆预判，未来马云很有可能或是完全可以把阿里巴巴＋淘宝＋支付宝捐给国家，因为阿里巴巴系从商业盈利角度来说已经没有太大的价值，但影响力还是巨大的，国家很乐意收编这个体系，对于马云来说这其实是一个非常划算的买卖，马云可以通过这个方式获得好名声，同时也可以为“菜鸟网”的发展换取必要的支持，如果这个预判成真，那么这将是中国互联网史上最大的一个取舍抉择。

 

纵观现今整个中国电子商务现状，唯有“菜鸟网”的盈利模式和菜收益会在眼前可见及具有庞大的高速成长空间，所以“菜鸟网”的商业价值会很大，但挑战巨大，风险也极高很。因为，这是明刀明枪与传统产业抢生意，改变整个产业的游戏规则，远的不说，如果“菜鸟网”成功一定会伤及国有EMS和中国邮政的利益。因为国有邮政肩负着全国各地方的邮政业务，贫困山区的是亏损的，但中国邮政必须要肩负起这个社会服务功能，亏也得干，这对于中国邮政这种半政府半商业的机构来说是很难受的义务。而现在，其盈利部分的业务正在被多家民营商业公司在瓜分，中国邮政和EMS业务量和盈利能力不断在下降，已经受到多家快递公司的争夺，收益水平和市场份额的下降甚至会伤及中国邮政的根基。这时候很有可能会出现一轮商业与社会责任的争论，甚至是斗争。要知道，商业公司往往争夺最赚钱部分，而国家服务部分是亏损的，商业公司不会也不需要顾及的，这时候就是一场巨大的商业与社会服务的争论甚至是斗争了，如果马云缴枪阿里巴巴，马云将获取国家一定的支持，可以很容易打败包括顺丰在内的一系列快递公司，获得市场垄断地位，你认为，马云会做怎样的抉择呢？