中国快递进入存量博弈时代 极兔众邮烧钱圈地难

近日，国家邮政局公布数据显示，今年一季度，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8已达85.9%，较上年同期提高4.2个百分点，行业共计有1971家企业注销退出，显示出市场份额加速向头部企业聚拢，二、三线快递企业发展举步维艰。

与此，极兔、众邮等快递企业布局起网，受到市场格外关注。据悉，极兔、众邮等都有着强大的资源、平台乃至规划作支撑，甚至有中国快递市场的“新鲶鱼”、“黑马”之称。但靠着这些，极兔、众邮们是否就真的具有挑战中国快递寡头们的可能性？

中国快递进入存量博弈时代

公开资料显示，我国快递行业的发展最初是受电商繁荣直接驱动。2003年，淘宝网创立，这是中国本土电商的起点之年，也是中国快递企业发展的关键节点，拉开了中国快递行业电商件时代的序幕。

2009年，民营快企业正式获得经营许可证，告别“黑户”历史，为中国快递行业的发展再注入不可估量的力量。据悉，目前民营企业已占据我国快递市场90%的份额(以业务量计)，拥有绝对性的优势。

目前，快递行业的主要玩家有顺丰以及“四通一达”(中通，申通，圆通，韵达、百世)，均为民营企业。，以上六大快递巨头又可以大致分为两个阵营，一个是以服务高端高时效商务件为代表的顺丰，另一个则是以低端平价件为代表的“四通一达”。从市场份额来看，2019年，我国快递行业CR6高达约79.%，其中“四通一达”的市场份额均超过10%，行业集中度非常高。

有分析认为，随着电商下沉低线市场以及促销力度升级(例如百亿补贴)，快递行业未来依然具备确定性的扩张红利。，行业增速放缓以及市场集中度高企，也昭示着我国快递行业已经正式迈入竞争的存量博弈阶段，拥有时效、服务、品牌的寡头们将更容易聚集忠诚度高、增速快、利润率高的客户。

快递行业高壁垒生态业已形成

中国快递行业的寡头垄断格局也并不是一蹴而就的，期间有头部梯队不断地“跑马圈地”、导致强者愈强。例如，近几年在行业寡头顺丰和“四通一达”中，就陆续发生了多起大型的收并购案例2010年，百世收购汇通快递以开展快递业务，并于2012年收购全通以开展快运业务；2014年，顺丰收购星程宅配物流；2017年，圆通收购总部位于香港的先达国际物流集团，申通收购快捷快递10%股份；2018年，顺丰再收购广东新邦物流、夏晖物流及敦豪供应链(香港)和敦豪物流(北京)，以拓展其快运及供应链业务。

那么，快递行业的高壁垒生态究竟由哪些因素构成的呢？

是“价格战”持续升级，成本控制成盈利关键。观察如今的快递市场格局，除了定位中高端市场的顺丰外，包括“四通一达”在内的大多数快递公司所展开的业务其实本质上并没有太大的区别。在激烈的竞争下，各大快递公司为了能在市场中站稳脚跟，常常以低价的形式来获得更多的份额。

今年，受到疫情“黑天鹅”的影响，快递行业的单价跌幅也是逼近3年来的极值水平。由于快递产品的同质化，且电商快递的议价权掌握在电商卖家手中，快递企业想要获得市场份额唯有通过降低价格，所以长期看快递公司的效率竞争归根结底是成本的竞争。，头部玩家们的业务规模效应实际已经形成，进而推动行业筑成高“护城河”。

，稀缺的全国性网络布局形成强大优势。根据自身的特点，不同的快递玩家也采用了不同的经营模式，主要可以分为直营和加盟两种。其中，直营型扩大覆盖网络意味着在收派网点、中转场、干支线车辆等各环节都需要投入，属于重资产模式，加盟型则在末端网点(揽、派件端网点)的采用加盟方式，利用加盟网点的数量增加快速扩张，从而加大网络的派送网络的覆盖。

目前，采取直营模式的快递企业主要有顺丰、EMS、京东，“四通一达”则是经销商模式，并与阿里旗下的菜鸟构成了一个生态圈。值得注意的是，除韵达外，阿里已投资快递业的半壁江山，并为“四通一达”提供国内顶流的资源支持。

，雄厚资本助力，技术实力构建核心竞争力。如果说，快递行业上半场的竞争拼的是规模、服务乃至价格，进入下半场，快递企业们还需要比拼硬核的技术实力，顺应当下“互联网+”的潮流趋势。

在2017年2月份顺丰实现在A股的上市后，“四通一达”以及顺丰已经全部完成上市融资。而快递巨头们上市的目的，除了要把业务规模做大外，很重要的一点则是要在技术上下功夫，打造公司核心的竞争力，共同构建行业的高生态壁垒，抵抗“外敌”入侵。

业内指出，规模效应下的成本管控优势、稀缺的全国性快递网络、高额的科技研发投入乃至长期积累的品牌溢价，都是目前二、三线快递企业乃至新增“入侵者”们难以逾越的“鸿沟”。，由于目前整个快递市场的集中度已经非常高，其实留给极兔、众邮们的生存空间并不多，只能通过低价战略挖掘市场增量来谋求生存，但在没有成本优势的前提下这很可能是“烧钱圈地”的自杀式行为。值得注意的是，在今年疫情的爆发下，市场无疑倾向选择更加稳定的行业巨头，使得极兔和众邮的发展难度更大。