2022年中国快递物流行业上市龙头企业市场竞争格局分析

    中商情报网讯现代快递物流指的是将信息、运输、仓储、库存、装卸搬运以及包装等物流活动综合起来的一种新型的集成式管理，其任务是尽可能降低物流的总成本，为顾客提供最好的服务。2022年，物流需求规模再创新高，2022年1-4月，社会物流总额106.2万亿元，同比增长3.6%。

一、行业竞争格局

当前，我国物流业逐渐进入高质量发展阶段，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用，市场竞争格局也不断优化。从2021年营业收入来看，我国快递物流上市企业排在前列的有顺丰控股、京东物流、圆通速递、韵达股份、德邦股份等。其中，顺丰控股和京东物流分别以2071.87亿元和1046.93亿元的营业收入排名第一和第二。

 

数据来源中商产业研究院整理

二、企业概况

（一）顺丰控股概况

1993年，顺丰诞生于广东顺德，是国内领先的综合物流服务商、全球第四大快递公司，致力于成为独立第三方行业解决方案的数据科技服务公司，以领先的技术赋能客户，为客户提供涵盖多行业、多场景、智能化、一体化的智慧供应链解决方案。顺丰围绕物流生态圈，横向拓展多元业务领域，纵深完善产品分层，满足不同细分市场需求，覆盖客户完整供应链条。经过多年发展，依托于公司拥有的覆盖全国和全球主要国家及地区的高渗透率的快递网络基础上，通过内生孵化+并购整合方式，快速延伸至快运、冷运、同城、供应链等领域，搭建了完整的一体化综合物流服务体系；不仅能够提供配送端的高质量物流服务，还能围绕客户产业链上下游延伸，为客户提供贯穿采购、生产、流通、销售、售后的一体化供应链解决方案。

（二）京东物流概况

2021年5月，京东物流于香港联交所主板上市。京东物流是中国领先的技术驱动的供应链解决方案及物流服务商，以“技术驱动，引领全球高效流通和可持续发展”为使命，致力于成为全球最值得信赖的供应链基础设施服务商。一体化供应链物流服务是京东物流的核心赛道。目前，京东物流主要聚焦于快消、服装、家电家具、3C、汽车、生鲜等六大行业，为客户提供一体化供应链解决方案和物流服务，帮助客户优化存货管理、减少运营成本、高效分配内部资源，实现新的增长。，京东物流将长期积累的解决方案、产品和能力模块化，以更加灵活、可调用与组合的方式，满足不同行业的中小客户需求。

三、企业经营情况

从经营情况来看，顺丰控股业绩再创新高，2021年，顺丰控股实现营业收入2071.87亿元，同比增加34.5%。实现净利润42.7亿元，同比下降41.7%。2022年第一季度实现营业收入629.84亿元，实现净利润10.22亿元。

在自身战略品牌的指引下，京东物流的影响力不断增强。2021年，京东物流实现营业收入1046.93亿，同比增加42.7%。实现净利润57.84亿元，同比下降8%。

 

从产品来看，2021年顺丰控股主营业务包括时效快递、经济快递、快运、冷运及医药、同城急送、供应链及国际，营业收入分别为961.6亿元、322.7亿元、232.5亿元、78亿元、50亿元、392亿元。同比分别增加7.3%、54.7%、25.6%、20.1%、59.1%、199.8%。

2021年京东物流核心业务是一体化供应物流服务市场，营业收入达到711亿元，同比增长27.8%。其中来自外部一体化供应链客户收入为255亿元，同比增长54.7%。

 

四、研发投入分析

2021年，顺丰控股和京东物流在产品研发方面均取得突破，顺丰控股研发投入金额为21.55亿元，占营业收入比重的1.04%；京东物流研发投入金额为28亿元，占营业收入比重的2.7%。

 

数据来源中商产业研究院

五、前五客户销售额占比

数据显示，2021年顺丰控股前五客户销售金额为115.63亿元，占年度销售总额的5.57%。2021年京东物流前五客户销售金额为471.15亿元，占年度销售总额的45%。

 

六、业务布局

（一）顺丰控股

顺丰控股主营业务由时效快递、经济快递、快运、冷运及医药、同城急送、供应链及国际等，其中时效快递在2020年因防疫紧急寄递需求旺盛带来时效业务增量较大的基础下，2021年仍取得稳健增长。得益于顺丰控股围绕电商客户分层推出适配其服务品质和价格需求的高性价比服务，促使电商件业务量提升。，顺丰控股牢牢稳固在中高端零担市场的竞争优势，并持续拓展经济型零担与整车运输市场以及延伸增值服务；通过营运模式的创新、科技的应用，提升冷链业务效益与竞争力，服务更多的客群。顺丰控股还扩大网络覆盖、拓展新消费新业态下的客户和场景、完善产品体系，促进单量提升。

未来顺丰控股将坚持精益化管理，持续推进四网融通，管控资源的精准投入，提高资源效益，推进资本开支占营收比逐步回落。

（二）京东物流

京东物流是投资控股公司，连同其子公司及关联并表实体，借助其领先的物流网络从事为快速消费品、服装、家电家具、3C、汽车和生鲜等各行各业客户提供一体化供应链解决方案及物流服务之业务。京东物流的主要业务及地理市场位与中华人民共和国，核心赛道是一体化供应链物流服务市场。京东物流聚焦于快速消费品、家电家具、服装、3C、汽车和生鲜等六大行业，并根据行业特点，有针对性地设计了直击行业痛点的供应链解决方案及服务产品。其中，前三大行业快速消费品、家电家俱、3C，收入合计占比超过外部一体化供应链总收入的65%。

京东物流从服务行业头部客户入手，积累了具有行业代表性的解决方案及产品，并通过不断标准化我们的服务产品，渗透中小型客户。随着服务的客户越来越多，京东物流也不断增强网络覆盖、提升技术能力、积累行业洞察等。，京东物流还进一步拓展了跨境及海外端的一体化物流服务。双方合作范围覆盖供应链战略—规划—计划—执行全链条全流程，实现了从基础供应链服务到综合解决方案服务的转变。

七、子公司分布

从子公司来看，顺丰控股主要集中在深圳市，一小部分分布在杭州。相比于顺丰控股，京东物流的子公司分布较分散，在北京、广东、上海、四川、湖北等地均有分布。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国快递物流行业市场前景及投资机会研究报告》,中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。