海西概念：物流板块或成**受益者

在当下的政治经济环境中，“海西”不仅仅是停留在概念中的炒作，其本身具有的特色也可以挖掘。边申报、边调整、边建设以及“对台”是“海西自贸区”的两大特色：**初的方案是以厦门单独设立自贸区;2014年初福建省调整战略，将厦门、平潭、福州等地进行“捆绑”，打造海西自贸区;再至7 月，福建省出台《关于深化对台交流合作推动平潭科学发展跨越发展的意见》，提出积极探索平潭自由港建设等，反映了福建省政府在自贸区申报及建设上的积极与务实。着重“对台”，是海西自贸区的地理区位优势，也是政治经济的战略特色，即：深化对台交流，促进两岸贸易往来，打造两岸交流的先行先试区域，与台湾经济全面对接。

货物及客流增量将驱动投资机会。以中国自由贸易实验区的经验，自贸区内推行贸易自由、货物进出自由、货物存储自由、货币流通自由和人员进出自由，带动了物流、资金流、信息流和客流的增加，而落地**为显著的是物流、客流以及因此带来的土地增值。建发股份、厦门港务、象屿股份、龙洲股份等受益于“物流”增量;龙洲股份、福建高速、厦门空港等受益于“客流”增量。建发股份在厦门及周边地区有土地储备总计近200 万平方米，在海西地区土地储备超过460 万平方米。海西开发必将提升公司储备土地的价值。当下政治经济环境下，“海西自贸区”的发展有望加速提上日程，我们建议重点关注建发股份和龙洲股份。

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