超级线上流量寡头BAT之O2O下一轮目标——终端物

　　BAT在O2O业务方向大手笔投入，路径明确而且坚定，不断贴近用户，线上线下融合之势如火如荼。

　　笔者在三个月前的一篇关于物流O2O文章中明确提出：这个行业BAT在未来一定全面参战!结果此文后不到一个月，下列公开信息渐次出场。

　　而本文笔者将从更深刻，更高的行业视角深入提出一些重磅观点供行业参考。

　　6月30日，百度糯米发布“会员+”O2O生态战略，百度董事长兼CEO李彦宏当场宣布将在3年内对“糯米”追加投资200亿元，建立新的O2O生态，让百度不仅能够连接人和信息，也能连接人和服务。

　　8月7日京东宣布战略入股永辉超市，京东将以每股人民币9元(约合1.45美元)的价格认购永辉超市新发行的普通股，交易总金额为人民币43.1亿元(约合7亿美元)。根据双方协议，京东入股永辉超市的价格为每股9元(约1.45美元)，总价值为43.1亿元(约7亿美元)。该交易完成后，京东将持有永辉超市10%的股权。(京东的背后是腾讯)

　　作为国内**的线上和线下零售平台，曾经势同水火的两家公司，竟会在毫无征兆的情况下选择握手言和。

　　8月10日阿里巴巴在官微上公布消息：阿里巴巴与苏宁云商达成全面战略合作，阿里巴巴集团将投资约283亿元人民币参与苏宁云商的非公开发行股份，占股19.99%，成为苏宁云商**大股东;同时苏宁将以140亿元人民币认购不超过2780万股的阿里新发行股份，占总股本1.09%。(根据中国电子商务研究中心发布的中国2014年B2C市场份额排名显示：天猫、京东、苏宁易购、唯品会、国美、亚马逊中国分别以59.3%、20.2%、3.1%、2.8%、1.7%、1.5%的市场占有率居于前六位。)

　　如上信息表明，BAT在O2O领域已经全面启动，然而这仅仅是初级阶段，充其量是O2O践行的中段，由于这种线上流量寡头和拥有庞大线下实体店业态结合后，直接会导致用户交易效率更高更便捷，成本更低，购买**增强，下单率快速提升。

　　然而从业务操作的层面看，这种O2O融合，只解决了产地到仓，仓到仓，仓到社区，园区，工厂，写字楼等场景的效率提升问题。而丝毫没有解决到门的效率，及末端服务问题!所以笔者的结论是：BAT全线下沉，O2O融合，目前只是正在解决终端问题，并继续在终端收购，兼并，参股终端企业，而并没有解决终端派送问题。这里依然是痛点中的痛点，瓶颈中的瓶颈!俗称**一公里瓶颈，或**一百米瓶颈更准确些。

　　所以按照这个路径和逻辑，伴随着BAT终端O2O的规模化融合，直接导致订单急速增多，在终端或叫末端配送的制约局面骤然加剧。而到户，到门的配送效率，服务品质直接遭受正面影响，这是无法回避的，而这也恰恰是寡头们无法容忍和接受的。

　　怎么办?这一定是个亟待解决的大问题!解决路径有那些?我们不妨做一些梳理。

　　笔者过去的一些行业分享分析文章中指出，终端配送受制于人力成本快速上升，九零后人群对比80，70后明显数量下降，而有入终端派送行业意愿人数更加减少，所以纯人工派发受各种客观限制条件较多，发展潜力极为有限。由此端配送智能化率快速提升，其重要性和地位也将愈发显得突出。

　　而终端智能化目前表现在三个方面，移动端匹配优化投递员与收件人关系(这个带来的派送效率提升有限)，无人机送件(成熟推广需要时日)，智能快递柜铺设(这个手段通过过去三年的发展，现在已经广泛性被上至政府下至绝大多数用户所接受)

　　(当然还有各种方式的解决终端配送瓶颈的方案在实践，诸如众包模式，诸如联结社区店模式，诸如区域化分割快速达的模式等等不一而足，但均无规模，都是尝试性发展和实践，都在幼小期，是否成功还有待观察，即便成功，也不会成为解决终端配送解决方案的主流模式，这是值得继续深入探讨的行业难题)

　　如上能得出的结论是：BAT必然在不远的将来会深度参与终端配送行业以解决自身**派送瓶颈，并且剑锋直指终端派送智能化行业!笔者再次斗胆预言，时间节点上看，不会超过此文发表的三个月内!

　　那么BAT如何参与呢?自建?收购?或参股?

　　外界对终端智能柜全场景，全区域铺设业态有一个较大的误解，普遍认为这是一个低科技含量，低门槛的行业。以笔者对行业的广泛调研，重度实操，深度思考得出这样的结论：终端智能快递柜铺设运营，是一个入行门槛极低，而要规模铺设运营门槛极高的行业。而这个行业如果没有规模，也等于毫无商业价值!(凡是进入实操阶段的智能快递柜铺设运营商都一定会高度认同我的这个观点，我也看到一些已经运营铺设一些网点的公司在调整过去高举高打的市场拓展策略，一些新进来的企业也知道反思和开始谨慎从事，终端网点的租金价格谈判就能很明显的显现，高价格租金都不会随意接受了，这是行业正逐步转入理性的好兆头。)

　　自建：过去笔者文章中有专门论述，这**是一个需要强悍的成熟的地推团队，庞大的专业的督导团队，懂技术熟悉快递有亲和力的后台客服团队，要有快速响应的硬件维护团队，要有庞大的持续不断的资金做后盾支持!就现有的行业格局来看，即便全部具备，时间也是硬伤!所以自建模式，很难符合BAT的互联网习惯或胃口。

　　收购：以笔者对行业的当前面世的公司，要么规模偏小，团队不靠谱，要么模式太雷同，收购有机会，但标的实在有限的很。而具有规模的，收购不现实。

　　参股：按照BAT的公开各种参股公司的规律看，通常为行业翘楚。而目前的行业龙头非三泰控股莫属。(落地网点数超3万，签约数近7万，所有**名之后的铺设总和还不及其1/10，而且势头强劲。聚集了几乎所有行业相关节点的各类人才。)

　　关于物流终端智能配送行业的价值和笔者个人的认知，网购是这个时代伟大的变革之一，它改变了人们的消费习惯，甚至生活习惯!这是趋势性的，它导致的结果就是天量的快递或包裹汇集在终端等待到户，由此一定会有若干家跟随这一变化服务大众的伟大的企业诞生，这是一定的!

　　2013年是物联网元年，自此以前，在人类历史上，从来没有一个如此庞大的物联网设备如此普遍的(至少趋势如此)，如此广泛的走进社区，如此靠近用户，并能和人发生如此密切和高频的物及信息的交互!这首先是一个非常伟大的创举，具有历史意义，同时也给所有相关各方带来便利，效率等等诸多好的功能体验，当然他也具有极高的商业价值!(大家一说物联网还停留在RFID等词汇上，目前物联网场景应用正快速普及，但没有那一个物联网项目能如此**广泛的和百姓物及信息的交互。)

　　这个行业企业较多，有全场景的，有区域的，也有诸如递易这种细分市场的，在笔者之前文章中多有表述，在次不再繁表。

　　对于BAT参与终端物流配送企业的一些思考和分析：

　　对于百度而言，就过去其在行业里发展，和一些公开信息可以推测，创始人是明显偏技术的，过去也一直在纯技术领域深耕，深钻，媒体方面也常以此标榜，百度能迈出200亿加投糯米，组建强悍的百度外送来看，首先这是对其自身公司一个巨大的进步，(认识到需要更近用户，认识到需要有和用户除信息交互还要有物的交互这样的认知，并真金白银投入，这当然是巨大的前进!值得高度赞扬，令人钦佩!)然而你可以发现，他还是相对固守在自己的旧圈子里，欲自称体系，这可以理解为是一种商业谨慎，也可以看成是商业保守，笔者分析百度200亿入糯米，属于O2O终端布局，而终端需要依靠百度外送的发展。(百度外送就笔者分析，表面看是送餐服务，只要这只队伍够强大，分布率足够，在依托高频次，低附加值的送餐先来打造这么一支铁军，未来完全可以拓展成为高附加值的全品类的配送队伍，这个和区域布点密度，业务管控系统，人员培训体系培训三者结合是可以完成的，百度外送事业对百度在终端布局任重而道远!或许需要更大付出，更大努力，以及更多耐心!)

　　所以就终端现有业态让百度去收购，参股，不太现实的味道。预测其更多还是会继续完善自我已经布局和设定的体系，如果其在终端出现收购事项，属于爆冷门。当然不排除高人指点，决策者超常勇毅拍板的情况出现，我们期待着。

　　对于阿里而言，除其当之无愧世界**的线上交易平台，支付，仓储，物流...全流程，全节点公司的兼并，收购，参股，控股之路从来没有停止过。其一直是线上交易**寡头，终端参股行业第三苏宁，可预见的未来超级霸主地位无人可撼动，而终端是所有线上平台的痛点，对于其日渐速增的天量包裹末端配送瓶颈一旦解决，具有巨大的商业价值，所以看好阿里在终端配送领域的出手!尤其在以顺丰领衔的丰巢宣布大比例参股速递易后，阿里更不可能坐视不理。(丰巢科技由顺丰35%中，申通，韵达各20%，普洛斯5%)

　　腾讯，参股京东，社交巨无霸平台微信上的微商发展迅猛，但和支付，交易，仓储节点建设等系统全面打通工作仍然需要时日，终端瓶颈问题还不是那么迫切，而作为未来的线上平台交易寡头之一，当前在终端配送行业卡位显得尤其重要，至少具有巨大的战略价值!

　　O2O终端整合交融热火朝天，终端配送各类企业模式多样，创业者层出不穷，BAT线上寡头参与无悬念，这更让正起步的末端配送行业格局充满憧憬，也存在更多变数。

　　这是一个**的物流时代，朝阳行业，铺天盖地的机会!

　　这是一个**坏的物流时代，割据加剧，纷争不断，**终存活者寥寥!

　　我们边思考，边践行，全力以赴追赶用户需求的脚步!

作者：邹建华