阿里整合物流业提速？

市场传阿里巴巴计划收购韵达控股有限公司至少10%股份，最多可达15%股份的消息，时机恰好。

一方面，国家提出，加快新基建建设进度。相关部门近期也发声，鼓励物流企业海外并购、发展货机队伍等。

另一方面，互联网基础设施是需要持续提升的，这也关系到阿里巴巴未来的市场竞争能力与定价能力。

一

背景

新冠肺炎疫情期间，因防疫需要，消费者要避免出行，减少人群聚集，进而让互联网迎来新一轮发展契机。因为互联网解决了人群聚集问题，也一定程度解决了消费者居家隔离期间，购物渠道减少，消费意愿降低的问题。互联网部分减少了因疫情而造成需求消失带来的消费损失。

所以，疫情让互联网的价值凸显，并培育了更多人群的线上消费习惯。

这种机会不仅局限于国内市场，实际上，这也将是一个全球化的市场机会，因为此次疫情是全球化的疫情。

但机会归机会，抓不抓得住，则是一回事。

此次新冠肺炎疫情，也暴露了互联网，包括阿里巴巴的一些薄弱问题。首当其冲的就是供应链基础设施的薄弱，这种薄弱导致互联网此次疫情环境下，并没有把价值做到最大。

上游生产出现了大量滞销等问题。下游零售出现缺货、价格大幅波动等情况。中间的物流履约则出现大量订单积压，不能按时发货履约导致需求受限，以及履约效率低下等问题。

这是一个整体的供应链系统、响应效率的薄弱问题，而不能把责任完全抛给防疫环境下的人员、物流限制政策等外部因素。

只能说疫情把问题放得更大了。

由此，薄弱环节被暴露后，未来，就需要做相关方面提升。疫情则加速了商业进程，相关方面的提升进而会显得更急迫。否则，机会再大，跟你可能也没有什么关系。

二

阿里巴巴

《商业观察家》认为，对于阿里巴巴而言，现有业务盘子下的物流履约能力是需要大幅提升的。

一方面是竞争激烈化，导致其需要实现更稳定、更高效、用户体验更好的履约服务。那么，像阿里入股韵达，包括之前收购申通快递14.65%股权，未来还可能再收购其31.25%股权，整体则投资了“四通”等举措，就可能是必要的。

因为一个阶段需要做一个阶段的事，以前是粗放经营下的电商红利期，物流服务提供商可以分散，可以粗放野蛮生长，阿里也可以采取刺激供给，带来供给过剩平抑物流价格的举措。

但现在及未来，市场环境就不一样了。容易做的市场都做完了，人力等成本则在大幅提升，物业企业也是要利润的。所以，需要更精细化管理发展，需要更好的用户体验，需要建立更强的掌控力，并实现更好的成本效率。

太过分散就不利于提升整体竞争力。

因为整体来说，快递物流行业既是一个劳动密集型行业，也是一个资金密集型、技术密集型行业。看美国市场，2-3家企业就吃掉了90%以上市场份额。

提升物流履约能力的另一方面价值，则在于提升阿里巴巴的定价能力。

物流履约效率直接关系到电商平台的定价能力。比如，一个竞争对手如果想通过补贴提供更便宜价格的商品来抢顾客，同样的供应链能力、物流效率下，你的顾客可能会被抢走。但如果你的物流履约本身有附加值存在，即便它的商品价格更便宜，也不一定能把顾客抢走。这就构成了平台的定价能力和门槛价值。

而当国内供应链基础设施完善之后，这其实也是有利于阿里全球化发展的。比如更多的货机队伍，更完善的国内基础设施，高度的信息化等，是有助于把国内消费市场与全球市场连接的。

只是能做这种事情的企业需要实力与规模。

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作者商业观察家