2021：快递没有终局

四、五年前头部快递企业集体上市，一年前二线快递集体出清。快递行业作为市场集中度最高的物流细分市场，却没有吹响终场的哨声。

回看2020年的快递市场，竞争格局的演变似乎更甚于从前，营收规模出现明显分化，新玩家不仅站稳了脚跟，更在尝试对现有格局发起冲击。

根据最新数据，2020年我国快递业务量完成830亿件，同比增长30.8%，业务收入达8750亿元，同比增长16.7%。持续增长的市场，给快递行业的竞争留下了无穷的想象力。

或许最近几年，我们要听到的不是终场的哨声，而是“中场的哨声”。

2021，快递远未到终局。

1、通达系格局继续分化，谁会掉队

同为加盟制快递，同是电商件起家，又在两年内接连上市，申通、圆通、中通、韵达、百世等经常被大家归为一类通达系快递。

随着近几年快递市场加速集中，二线快递集体出清，快递市场竞争已经由头部企业与二三线企业之间的竞争转向头部企业之间的竞争。尤其是在疫情催化的作用下，早已渐显的分化格局在通达系内部继续演化。

中通保持行业领先位置;韵达追赶中通，并在努力缩小差距;圆通目前的市场份额居行业第三，与韵达之间的差距略有扩大;而申通、百世则与头部企业存在较大差距。

1月12日，中通快递在2020年度全国网络工作会议上表示，2020年中通完成业务量170亿件，同比增长40.3%。虽然目前其他几家快递企业还没有公布全年业务量，但根据以往的情况来看中通依然能保持领先位置。2014年至今，中通快递业务量增速一直高于行业平均水平。

2017年开始韵达的业务量增速也保有同样的趋势。从2020年第三季度的数据来看，中通的业务量增速为37.5%，韵达为39.1%，在增速上已经超过中通。圆通第三季度业务量增速为35.0%，呈现了奋起直追的态势。而申通与百世的业务量增速分别为7.9%、5.9%，落后于行业平均水平(行业前三季度业务量同比+27.9%)。

除了包裹量增速外，通达系日均件量也开始呈阶梯状分化。2020年第三季度中通日均件量5025万单，韵达4362万单，圆通3658万单，申通2646万单，百世2565万单。

快递是规模效应最为显著的细分市场，业务量变化的背后是几家企业之间不断拉开的成本控制能力。综合单票收入成本考虑来看，中通领先优势明显，其余几家企业也基本是按照市场份额依次排列。

最近有多家快递企业的内部消息称，管理人员都有变动，明年会更激烈。

2、顺丰电商件，一脚油门冲散原有格局

2021年通达系快递要面临的变化不仅来自内部，还包括一脚油门冲进了通达系的大本营、扛起了营收和业务增量大旗的顺丰电商件，即顺丰特惠专配产品。

其实早在前几年，顺丰就垂涎于增长迅速的电商件市场，但一直没有明显进展，直到在2019年5月份开始推出针对电商市场的特惠专配产品。从财报数据来看，顺丰特惠专配产品带动了顺丰经济产品收入规模及市场占有率的加速提升。顺丰控股业务量增速于2019年8月追上行业增速，10月达到行业第一，并且于2019年10月至2020年8月业务量增速均为行业第一。

根据2020年顺丰控股半年度报告表示，特惠专配产品是公司调整经济件业务策略的关键举措。2020 年上半年，经济件业务实现营业收入为201.83 亿元，同比增长76.12%，业务量同比增长240.86%，贡献了超过40%的整体收入增量。

细究2020年顺丰特惠专配产品的快速发展，主要得益于两个因素

第一，借助疫情期间的超高表现，打造品牌溢价能力。

2020年受益于直营模式的稳定性和强控能力，以及在疫情与复工复产期间的稳定表现，顺丰的“高时效、高服务”的品牌形象得到了进一步塑造，创造了最近几年来的“超强丰收季”。

而且伴随着顺丰越来越明显的多元化布局，各板块之间互为依托，顺丰特惠专配产品牢牢稳住了市场阵脚。

第二，持续市场细分，开辟优势赛道。

此前快递行业没有专门针对中高端电商件赛道的产品出现，需求处于长期被抑制的状态。而平均定价在5-7元的顺丰特惠专配产品，恰好成为该赛道的引爆点，开辟了中高端电商件的新赛道。

顺丰通过差异化客户引入策略，锚定高质量中小电商客户，针对电商或行业大客户各个击破，不断扩大陆运网络件量规模，继而有借助运营优势，打造价格壁垒。

目前中高端电商件赛道仍处于红利释放期，维系高速增长状态。可以预见，在运营模式调整、快慢分离优化等一系列举措下，2021年顺丰势必会加大在电商市场的拓展力度和对特惠专配的扶持，争取更大市场份额。

3、新玩家发展超出预期，鲶鱼效应初显

真正为快递市场竞争按下加速键的是 2020年的两家新兴网络极兔速递与众邮快递。新进入者极兔与众邮打破快递行业原有弱平衡，尤其是极兔的快速发展。

2020年3月份起网，极兔在5月份单日全网业务量就突破100万件。“618”后，全网日单量已稳定在500万以上。双十一期间，极兔快递的日均峰值接单量已经超过了2000万，大大超过了此前人们对这张新兴网络的能力估算上限。

极兔的快递增长显然引来了头部快递企业的警惕，多家企业都对极兔发布了“封锁令”，要求在揽派两端不得以任何理由、任何形式代理极兔快递业务。目前来看，极兔并没有因为“围攻”而衰退，反而更显出赳赳之势。

在广东起网的众邮快递，同样发展迅速。首批一级网点设立约400家公司，联合社会合作资源现有分拨中心180余个，三方协作网点10000+，实现全国99%的四级地址覆盖。

有人说，快递竞争周期“小格局看成本，大格局看商流”。极兔与众邮的发展，背后依然有商流的推动作用。

目前快递业务在一线城市与传统产粮区已进入高度集中市场，新进入企业存活困难，在二、三线城市、中西部市场潜力依然可观。借助电商对下沉市场的拓展，很有可能跑出行业黑马，成为未来快递业的增量部分。而极兔与下沉市场头号玩家拼多多正是有千丝万缕的关系。2020年12月份有消息称众邮快递即将更名为京喜快递。更名后，众邮将归属调整后的京喜事业群，该事业群将整合社区团购等业务。

目前两家新兴快递网络仍处于野蛮生长阶段，融资能力、运营能力、服务水平依然是他们要面对的严峻考验。

一切行业的终极盈利来源都是格局，而格局是市场份额与定价权的有机组合。在白热化的竞争下，每一个竞争因素，都有可能成为压倒骆驼的一根稻草。

或许在未来几年，比终场的哨声先响起的，是有人退场的脚步声。

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作者运联智库