传化股份拟200亿购传化物流100%股权
快递知识 2018-10-26 11:38www.guomeikuaidi.com快递查询单号
传化股份 (002010)周四晚间发布定增预案，公司拟以200亿元的价格购买传化物流100%股权。
传化物流是一家集物流基础设施服务和互联网+物流服务于一体的大型公路物流平台运营商。传化物流2013年、2014年、2015年1-3月实现营业收入4.32亿元、9.53亿元、2.29亿元。
以2015年3月31日为评估基准日，传化物流归属于母公司所有者权益的账面值为42.47亿元，收益法评估后的股东权益价值为201.73亿元，增值率为375%，经协商，最终交易价格为200亿元。
根据预案，公司拟向交易对方以8.76元/股的价格发行22.83亿股购买传化物流100%股权。同时，公司拟向君彤璟联等十名对象以10元/股的价格发行4.5亿股，募资配套资金不超过45.03亿元，将全部用于传化物流实体公路港网络建设项目和O2O物流网络平台升级项目的建设。
传化集团承诺传化物流2015年至2020年累计经审计的扣除非经常性损益后的净利润总数为28.13亿元；考虑到传化物流所属行业的特殊性及业务经营的实际情况，传化集团同时承诺传化物流2015年至2020年累计经审计的净利润总数为35.01亿元。