打破平衡：阿里用大数据重新界定快递业

　随着改变着我们的消费模式，“通达系”也成为普通人熟知的公司。原本“通达系”有“四通一达”申通、、中通、汇通和，这五家企业都起步于浙江桐庐，它们之间有着千丝万缕的联系。汇通在2011年为马云收购，走上不同的发展道路；其他“三通一达”的发展模式颇为相似它们每年高速发展，淘宝件占到公司业务的六成左右，公司旗下的网点甚至不少分公司都是加盟商所有。“三通一达”如此同质化，后来崛起的一些加盟公司也是再复制这一模式，激烈的竞争格局下，价格战就不时出现。

 

　　而在阿里巴巴集团投资速递之前，淘宝和“三通一达”一直处于微妙的平衡之中。一家业高管指出“通达系”离不开淘宝，但淘宝也离不开“通达系”，阿里巴巴集团承受不了“通达系”退出淘宝。这大概是两年前，和三通一达都在“菜鸟网络”中象征性出资1%的原因所在。

 

　　那么，阿里巴巴集团投资速递，是否会打破这种平衡？云锋基金创始人、主席虞锋指出“阿里巴巴投资的目的，不是要对谁倾斜。而是希望找个真正有规模的试点，通过阿里的把效率提高，这也使物流成本下降更快，用户体验也更好。”

 

　　多位行业人士和关注快递行业的PE人士都曾私下分析，如果将时间拉长到五年甚至十年，“三通一达”不会长期共存。发达国家的快递市场走势，或为前车之鉴。“美国在20年前，也有20家快递公司，现在也就三四家。其他国家都是三四家，中国没有什么特别的。”

 

　　一年前，一位创投基金合伙人接受21世纪经济报道记者采访时分析未来中国快递行业可能就是四五张网络，已经提前拿到门票，作为国家队也有一张，个人认为+腾讯有一张，通达系中的一家有一张；剩下可能还有一个“N”，它可能是马云的菜鸟网络，也可能是外资等三通一达打得差不多了，直接去收购落败几家的诸侯和网点，用自己的团队、价值观和收购来的枢纽、网点构成一个体系，也可能就没有“N”。

 

　　这位创投基金合伙人认为“我们不能独立看通达系，而是要把它放到整个物流行业、放到电子商务、移动互联网中来看，快递行业跟电子商务是一体化的。目前，快递企业的估值跟公司的估值没法比，资本选择电商，聪明的人、运营能力强的人都留在电商。未来可能就是由电商出身的人、熟悉资本市场的人，跳出快递行业的圈子，用资本来重新界定行业的边界。”

 

　　虞锋也认同，长远来看，加盟式快递公司不会有“三通一达”那么多“我觉得综合各方面来说，的结构和布局做得最扎实，对终端网点掌控得很好，从阿里那边的，客户满意度和到达的时间很好。阿里巴巴和我们投资的考虑就是找一家基础不错的企业，帮助它去整合别人。”

 

　　但一位关注物流行业的PE人士指出“在通达系中我更看好中通，同样的业务，它们所需要的人力和成本往往是最低的。的老板很进取，一些动作上在学顺丰，比如组建航空公司。你的客单价平均是顺丰的40%，怎么学顺丰？三通一达注定了要按自己的特点去发展。”

 

　　综上可知，如果菜鸟网络和合作愉快，迟早将打破“三通一达”之间的平衡，甚至打破淘宝和三通一达目前的平衡，而选择接受阿里巴巴的投资，极有可能帮助它提高出线的概率。它们的组合，会成为4+N中的“N”吗？

 

　　按照菜鸟网络总裁童文红在5月28号中所说，菜鸟五大战略包括快递、仓配、跨境、农村和驿站，菜鸟将力争实现包裹国内24小时送达，全球72小时必达的目标。童文红表示，作为社会化物流协同的践行者和以数据为驱动力的平台，这五大战略一定要通过合作伙伴协同的方式来实现。可以说，阿里在用大数据重新界定快递业。