义乌快递量继续领跑全国，单价继续下滑

国家邮政局统计数据显示，11月份，全国快递服务企业业务量完成97.3亿件，同比增长36.5%;业务收入完成959.4亿元，同比增长20.4%。

预计12月业务量超90亿件同增36.7%

11月行业件量增速36.5%，需求保持较快增长。占比来看，1-11月，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的14.9%、82.9%和2.2%。

与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降2.6个百分点，异地快递业务量的比重上升2.7个百分点，国际/港澳台业务量比重下降0.1。

分区域来看，1-11月，东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.5%、13.2%和7.3%。与去年同期相比，东部地区快递业务量比重下降0.2个百分点，中部地区快递业务量比重上升0.4个百分点，西部地区快递业务量比重下降0.2个百分点。

行业连续四个月保持35%以上高增长，预计12月快递业务量超90亿件，同比增长36.7%，我们测算2020全年件量增速有望达到31%。

我们认为主要与“双11”促销活动带动以及电商渗透率持续提升有关。伴随着网购平台结构的变化，客单价较小的社交电商类平台占比在快速提升，网购订单量增速或持续高于总体GMV规模增速。

11月单价同比降幅收窄环比提升

11月份快递行业整体单价为9.86元，同比下降11.83%，环比+0.1%;而扣除其他收入后，11月份单价为7.16元，同比变动-10.23%，环比+1.1%。

11月行业单价同比降幅收窄(9/10月单价降幅分别为-12.1%/-13.8%)，环比提升改善，价格表现符合预期。

进入11月旺季，快递网络临时人工和运力成本上涨，各快递总部调整中转、派费政策，快递终端价格阶段性企稳回升。

龙头市场集中度处于高位

龙头市占率保持高位，11月份快递品牌集中度指数CR8为82.4，环比/同比-0.3/+0.1。11月行业集中度继续同比提升，环比略有下滑。

展望全年，行业竞争可能进一步加剧，龙头市占率同比仍保持上升趋势，长期看二三线快递企业的市场份额流向一线快递企业的趋势不改。而一线快递企业中由于各家在成本管控与服务质量方面的差异，将进一步出现分化。

从主要“产粮区”城市数据来看，11月义乌件量维持高增长，价格环比改善11月快递业务量前十大城市中，揭阳(+90%)、东莞(+50%)、金华(义乌)(+44%)、广州(+31%)同比增速居前。

从单价表现看，11月义乌单票收入为3.07元，同比下降17%，降幅较10月收窄(10月单价降幅-24%)，环比上涨2.98%;11月广州单票收入为8.6元，同比下降7%(10月单价降幅-10%)，环比-6.9%，价格环比下降主要由于10月广州地区率先涨价带来的基数影响。

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作者明兴交运研究