杨鑫：物流行业十几万亿市场 快递发展前景广阔

9月23日，由中国邮政快递报社主办的2020中国快递“最后一公里”峰会在北京格兰云天国际酒店举行。中金公司董事总经理、交运物流首席分析师杨鑫出席并发表演讲。

杨鑫表示，信息技术产业的发展，其实也会带动2B端供应链的发展，因为它的产业链更复杂，货值要求更高，另外企业的利润率在下行的时候，其实美国的90年代就是这样子，美国90年代有50多家物流公司上市，这是伴随着企业利润率下行会带来大家向第三利润寻求利润，不管是从需求端行业的升级，一些高端产业的大规模的发展，以及企业向物流寻求利润率已经从供给端5G+AI的发展都会使得未来2B端有大的发展，以后快递企业不止是快递公司。其实快递只切走了物流市场上非常小蛋糕，整个物流行业十几万亿的市场，工业品物流，进口货物流很多都是快递没有涉足的。

以下为演讲摘录：

首先我们看快递都知道几年是700多亿件了，美国大概的数量是200亿件，根据艾瑞的预测到2024年是1500亿件，也就是几年的时间我们还是会继续的翻倍，我们是全球第一，中国名片这是当之无愧的。对GDP的贡献已经到了0.75的水平，中国的实物网购渗透率已经超过了美国，主要是因为中国的土地是比较稀缺的，我们相对来讲是人力成本没有那么高，这是主要的原因，而且95后今年已经25岁了，95后是网购一代长大的，他们的习惯是从小培养起来的，一般25岁到35岁的消费还是挺重要的贡献力量。

其实我们回头想想昨天中金公司出了关于数字经济大概293页的大报告，数字经济的下个十年这是名字，我们看过去的十年是数字经济带动了整个电商和快递的发展，我们是赋能劳动的，我们并没有替代劳动，如果小哥没有好的微信体系，没有好的地图体系其实快递并不是那么好做，快递员已经超过了300万，76%是来自于农村，最主要快递的职业认同感是很高的，选择过度以后会跳槽的就21%左右，同时，因为科技的赋能我们的峰值应对能力不断提升，这都是科技赋能很重要的一些体现。

这个图回顾了过去30年人类的科技发展，最开始我们知道是主机时代，那时候是集中式的，就像IBM主要是金融行业在用。大概在1999年9月我们进入到了PC时代，那是分散计算的，那PC时代催生了(英)联盟。后来到了4G时代，进入到智能手机时代，就是2009年左右，现在我们进入到了5G的云计算时代，所以又进入到一个集中计算的时代，5G+AI的影响对各行各业的影响非常大，4G是改变生活的，5G是改变社会的，我们看到中国物流行业里面很多问题都是因为没有这样的大流量低延迟的通讯手段存在的问题，一旦5G来临，AI到来5G的到来会加速AI的发展，现在我们AI是做不到深度学习的，一旦可以做到深度学习的时候对我们的影响非常大。比如说以后“最后一公里”就变成了管道了，直接一个管道通到你们家里面，你收到一个微信点一下接收快递就到你们家里面了，包括无人配送，在园区里面的无人配送很可能在5年之内就成为可能，它的商业性就可以大规模的利用，真正的无人驾驶第五级别的无人驾驶十年之内就可以落地了。

下一个可能是区块链，如果区块链的发展又进入到了分散计算，因为区块链是一种加密技术，物流行业里面涉及到很多数据非常多，我们现在数据很多在平台上面，无论物流可能是在私域流量里面，未来数据一定是有价值的。我粗浅的给大家分享一下科技进步如何推动智慧物流的发展，这些大家都知道，比如说无人驾驶，比如说自动识别，所有自动化的东西，自动化的能力原来都有，但是都没有大规模的使用，原因就是它的成本。随着5G+AI的发展可能成本就降下来了，未来是2C端的发展，在2B端会有异彩纷呈的表现，我们是领先世界的，但是2B端相对比较落后。

还有信息技术产业的发展，其实也会带动2B端供应链的发展，因为它的产业链更复杂，货值要求更高，另外企业的利润率在下行的时候，其实美国的90年代就是这样子，美国90年代有50多家物流公司上市，这是伴随着企业利润率下行会带来大家向第三利润寻求利润，不管是从需求端行业的升级，一些高端产业的大规模的发展，以及企业向物流寻求利润率已经从供给端5G+AI的发展都会使得未来2B端有大的发展，以后快递企业不止是快递公司。其实快递只切走了物流市场上非常小蛋糕，整个物流行业十几万亿的市场，工业品物流，进口货物流很多都是快递没有涉足的。

比如说快递+农业，农产品下乡，包括快递+制造业，快递+制造业占总量只有4%，占快递总收入只有2%，未来的方向我们认为是向下向外，我们的产能也会向全球输出。其实在数字经济的时代，我们会发现服务业是可贸易的，以前服务业是很难贸易的，因为服务业是需要物理的提供支持，但是未来随着科技的进步，很多我们的管理能力是可以输出的，也就是服务业是可贸易的。我们的综合物流能力，我们的产能跨境电商，以快递现在这么强的能力我们的管理能力是可以向全球输出的，完全可以实现在全球范围内的网上渗透率的大幅的提升，还有向多产品的扩展也是服务好内循环加双循环。

这个是完全契合在一起的，也就是说中国未来的产业升级就会带动很多的需求，因为电子产业，手机产业链，医药汽车这些行业它的零部件非常多，它对供应链要求非常高，货值也非常高，这才能带动整个供应链的增长，还有就是国际供应链，国际供应链第一服务的是跨境电商，国际供应链从国外的发展来看他们都是通过收购来带动的增长，头部是非常大的，这个其实是非常需要政策的支持。而现在中美格局的变化使得国际供应链的发展变得更加重要，因为我们很多中国企业在出海，但中国企业在出海的过程当中并没有中国大的供应链企业在为他们服务，所以政策层面可能我们要考虑在这上面是不是要有一些导向。 比如说海尔海外收入占比占到了23%，小米占到了56%。还有一个就是快运，我们可以非常清晰的看到现在通达系在快运领域的进军，也就是通达从最顶层的快递已经全部起了快运的网络，我们在未来两年也能够看到快运资产会快速的登陆资本市场，快运当然细分非常的多，增速也都非常的高。然后冷链今年是疫情带动了整个生鲜产品冷链的增长，冷链十多年大家说发展起来但一直没有盈利模式，可能从今年以后会有大量的冷链公司实现了盈利，因为疫情带动了网上渗透率的提升可能会延续，而且可能会增长。像即时配送行业，当然快递公司存在的并不多，只有顺丰在，这个行业中间也出了一个报告，我们认为5年翻3倍的行业，这里面70%是在外卖，外卖70%是美团，快递公司在这里面能够起到多大的作用?其实这跟我们今天的“最后一公里”是有契合的，现在更多的是点对点的配送，能不能靠我们的物流能力在里面切到一块蛋糕，因为这是非常高速增长的蓝海市场。

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作者：新浪财经