持续蒸发的同城快递都去哪了

        一个多月前（8月26日），国家邮政局发布了《2020年快递市场监管报告》。在这份最具权威性的年度报告中，老鬼发现了一个很有意思的现象——

        报告数据显示，2020年，全国快递中的同城业务量累计完成121.7亿件，比上年增长10.2%，占全部快递业务量的14.6%，下降2.8个百分点。

        意思再明白不过同城快递的规模虽然仍在增长，但在大盘中的占比却开始下降。

        这是偶然吗？

        老鬼又查阅了国家邮政局新近发布的2021年8月邮政行业运行情况。统计数据显示1-8月，同城快递业务量占全部快递业务量的13.2%，与去年同期相比下降2.9个百分点。

        大盘中同城快递的业务占比持续下跌，显然不是“个案”，而是一个既定的事实，甚至难以扭转的趋势。

        问题来了同城快递“蒸发”掉的份额，都去哪儿了？

        循着老鬼的这个思路，我们做了一些梳理、调查和分析，以期解开这个“谜底”，并从中探寻行业的运行轨迹。

        1、“阵地”转移

        何为同城快递？按照快递服务国家标准的权威定义

        同城快递是指寄件地和收件地在中华人民共和国境内同一城市的快递业务。

        在“万物皆可寄（送）”网商时代，同城快递的总体规模肯定不会减少，在全国快递大盘中的占比之所持续下滑，是因为“主战场”在悄悄变化——传统快递公司的同城业务，正在被速度更快捷、响应更灵活、服务更具人性化的即时配切走越来越多的蛋糕。

        同城即时配以移动互联网为基础，以响应快、短距离、高时效、强离散性为主要特点，区别于传统快递，即时配是用户通过移动端或PC端创建包含商品种类、数量、到达时间等要求的订单。即时配送服务平台即时响应、即时配送，从订单生成至商品送达，整个流程的完成时间通常不超过2小时。

        需要指出的是，作为一个最近几年快速成长和崛起壮大的新业态，同城即时配目前并没有像快递公司一样归属邮政管理部门来监管。，同城即时配业务规模的统计工作也未纳入到国家邮政局的统计范畴。这也是同城快递在大盘中的占比逐年减少的直接原因。

        日渐“蒸发”的同城快递份额，并非消失或缩减，而是发生了转移。对于这种“转移”，老鬼曾做过一次详细的梳理和分析。请看下面这张图——

        上图中的左边为国家邮政局发布的同城快递业务量数据，右边为同城即时配主要玩家从无到小、从小到大的发展历程。两相比对可以看出

        最近十年间，同城快递的业务走势与众包物流、即时配送（含外卖）的创立、成长、爆发和崛起密切相关。前五年，同城快递的大爆发，直接催生了这些新业态的萌芽，吸引了众多的创业者甚至巨头公司入局；后五年，同城快递增速平稳趋缓的另一面，则是新业态的强势崛起和全面社会化。

        “阵地”转移的背后，是传统快递与新业态的激烈碰撞。换言之，传统快递公司在同城业务方面几乎已经没有优势可言，点对点直送、分钟级配送、1小时达等新模式带来的市场冲击和影响越来越明显。

        2、四类玩家入局

        历经几轮洗牌，同城即时配行业虽然仍以外卖配送为主导，但整个行业业态与竞争格局发生了前所未有的变化，特别是受到零售变革的影响，同城即时配一方面向服务精细化发展，不断拓宽新场景来满足用户的多元化需求；另一方面服务边界也从餐饮外卖扩展至商超日用、生鲜蔬果、个人物品取送，再到代买代办的跑腿业务、家电配送…言其全品类配送，一点都不夸张。

        依照市场竞争格局，同城即时配领域的玩家大致可以分为四类

        1.脱胎于外卖配送的平台模式，如饿了么旗下的蜂鸟配送、美团旗下的“美团配送”等；

        2.以跑腿为核心的平台模式，如闪送、UU跑腿等；

        3.与电商巨头相辅相成、鱼水相依的平台模式，如京东旗下的达达集团，阿里系的菜鸟直送、盒马配送等；

        4.传统快递企业的业务延伸和新尝试，如已经拆分并正在冲击上市顺丰同城急送、圆通的计时达、韵达的云递配等。

        根据CFLP及美团配送数据显示，我国即配市场用户规模持续扩大，2020年用户量达4.82亿人（估算），2014-2020E复合增速达25%；受需求影响，行业订单量规模水涨船高，2018年年全行业订单量为134.4亿单，2019年全行业订单量182.8亿单，2014年-2019年复合增速73%。

        艾瑞咨询对外发布的《2020年中国即时物流行业研究报告》也显示，即时物流作为新零售供应链的基础建设，已发展成千亿级市场规模，并保持高速增长趋势，未来市场前景巨大。

        百睿智库也预计，2021年我国同城即时配的订单量将超过400亿单。

        虽然说在疫情发生之前，同城即时配业务就已蓄势待发，但疫情的出现，客观上也充当了同城即时配的加速器。这种影响无疑是深远的。可以肯定，“后疫情时代”的同城即时配，必将迎来更大的爆发。

        这也是巨头们争相入局的战略考量和市场逻辑。

        3、传统快递承压

        不管你承认与否，起码在同城业务方面，新业态对传统快递的反噬会越来越明显，力度也会越来越大。

        双方的战争已经打响。

        以蜂鸟即配为例。早期，蜂鸟即配隶属于饿了么，成立于2015年4月。2018年4月2日，阿里收购饿了么，饿了么全面融入阿里巴巴生态，成为新零售与本地生活重要基础设施之一；2019年6月，蜂鸟宣布品牌独立，并升级品牌名为蜂鸟即配，向更多行业和区域输出综合配送解决方案。此后，蜂鸟配送不仅可在饿了么接单，还可服务永辉超市、华润万家等多元主体。

        目前，蜂鸟即配是阿里本地生活旗下开放即时配送平台，也是阿里本地生活全链路数字化解决方案中的重要一环。随着配送网络的不断丰满和完善，蜂鸟业务范围也在持续扩大

        大客户方面蜂鸟开放平台针对全国大型连锁品牌提供覆盖0-3km，3-25km，以及全城的同城即配物流解决方案，提供针对性的装备、时效、联合推广等综合定制化解决方案；

        中小商户方面蜂鸟跑腿商家版专注于食品餐饮、果蔬生鲜、商超便利、医药健康等行业全国及区域连锁商户的同城即配服务，提供365天24小时在线服务；

        C端帮买帮送方面提供食品、生活用品、电子配件、节日礼品等各类代买、代取、代送服务，打造同城帮买、帮送、帮忙、帮办10公里1小时生活圈。

        再看另一个对手美团配送。2017年3月美团上线外卖“跑腿”业务，指定物品1小时即可全城送达；2018年7月18日，美团上线美团闪购业务，业务涵盖超市便利、生鲜果蔬、鲜花绿植等众多品类，30分钟配送上门，24小时无间断配送；同年7月26日，美团无人配送开放平台上线。

        2019年1月，美团推出美团买菜APP，探索社区生鲜零售服务模式，进军本地生活服务领域，拓展消费品类和服务场景；同年5月，美团正式推出新品牌“美团配送”，声称“即时配送网络布局趋于成熟”，并宣布开放配送平台。

        可以肯定，随着外延的持续扩大，“万物皆可送”的美团以及日益壮大且获得了资本支持的即时配送和众包物流们（比如达达），接下来与快递的交集也会越来越大。在这个过程中，新势力与老玩家的冲突不可避免。

        对快递公司而言，这确是一个危险的信号。随着新零售的崛起和演变，商流的形态也在发生改变，由此必然会在物流层面带来深层次，甚至是颠覆性的变革。

        比如，随着本地生活类电商的成熟，尤其是配套的供应链体系的完善，商品“本地发”的趋势越来越明显，消费者“即需即用”的场景也会越来越多。在这种情况下，即时配送的需求必将被彻底引燃和激发。

        不过，也有业内快递人士告诉《驿站》，同城即时配平台布局同城快递服务和传统快递企业做的同城快递，两者之间在业务上并不存在冲突，更不会对传统快递公司主营业造成影响。

        在该人士看来，专业的人做专业的事，专业的事也需要专业的人去做。两者在服务群体上存在一定差异，传统快递企业的同城快递服务覆盖的是常规快递业务，服务B端与C端，价格便宜；而像蜂鸟、美团、闪送等主要服务C端，除去外卖业务，即时配的跑腿业务属于分散型的一对一与一对多，相当于是增值性质的快递服务，时效性强，价格较贵。

        4、防守，还是反击？

        有攻，自然就有守；或者说以攻为守。

        传统快递公司在同城即时配市场的攻守道上，顺丰无疑是最为激进、也是发展最快的。

        2016年顺丰同城项目启动；2018年7月顺丰同城上线，主要服务C端用户；2019年3月顺丰同城业务开始独立公司化运作，同年10月，顺丰同城公司正式发布“顺丰同城急送”品牌，并独立运营，定位为“第三方即时物流平台”；2020年12月，平台注册骑士数突破200万；今年6月30日，顺丰同城正式向港交所递交招股书。

        招股书显示，截至2021年5月31日，顺丰同城累计服务于超过2000名品牌客户和超过53万名注册商家，个人注册用户达1.26亿名，注册骑手280万名。平均配送时长约为30分钟，订单时效达标率超过95%。目前其网络覆盖了中国超过1000个市县，并在不断向下沉市场渗透。市场份额已达到11%。

        从传统快递公司角度来看，布局同城即时配一方面是自身业务的补充；一方面也是为防止对手在自己的优势领域进行渗透，以攻为守，加固护城河。

        从同城即时配行业发展来看，市场正处于上升期，一二线城市还没有被完全覆盖，三、四线及以下城市的市场也还有待开发，潜力不可估量；各个平台之间的较量与竞争愈演愈烈，乾坤尚未定，洗牌也远未结束。