阿里牵手韵达快递，一统快递江湖？

2020年，快递业或将迎来新一轮变动热浪。

自从阿里进军快递业之后，阿里系的阵容便越来越大。

如今韵达再传被阿里系收购的新闻，一旦消息属实，那么未来，顺丰必将是独自为营。

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绯闻能否成真？

近日，一则阿里收购韵达股份的消息，让沉寂已久的快递江湖再起波澜。

据路透社引述两名知情人士称，3月31日，阿里巴巴将收购韵达至少10%的股份。

 

图片来源：韵达官网

如果按照当前市场价格来算，那么，这部分的股价成交额将会达到7.9亿美元。

虽然这则传言还没得到双方的确认，但消息一出，还是引起了外界激烈的反响。

受此影响，韵达股价在当日午后随即涨停板。截至收市时间，其股价报30.81元/股，成交额达6.5亿元，市值也随之冲到了686亿人民币。

另外，此消息也让A股物流板块集体大涨。当日收盘时间，其物流指数上涨1.42%。其中，申通跟着大涨7.24%，圆通涨3.3%。

对此，4月1日，韵达股份回应表示：无应披露而未披露事项，据报道，阿里方面回复：“对市场传闻不予置评”。

要知道，自从阿里杀进快递行业之后，其扩张的版图便与日俱增。

在此之前，民营快递业的六大公司，已经有四家被阿里收入麾下了，这分别是百世、圆通、中通、申通。（其余两家为韵达，顺丰）

如果这则收购消息属实，那么韵达将会成为第五家。而整个快递行业，也将会裂变为三种形态：阿里系报团取暖、顺丰独打天下，京东自成一脉。

所以，对于此消息，股市如此之敏感，不是没有道理。

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阿里系席卷“桐庐帮”

阿里巴巴掌门人马云曾经说过，阿里不做快递，不做物流。不过，这并不妨碍阿里持续投资快递物流企业。

总部位于上海的韵达于2016年完成借壳上市，天眼查信息显示，目前韵达控股股份有限公司的最大股东为创始人夫妇聂腾云、陈立英（持股比例分别为70%和30%）全资控股的上海罗杰斯投资管理公司持有韵达52.19%的股份。

目前，在中国快递行业赫赫有名的“桐庐帮”当中的“三通”及百世，背后均有阿里的身影。

2015年5月，阿里联合旗下云锋基金投资圆通快递，当时持股约11%。截至去年，阿里系合计持有圆通快递近17%的股份。

 

图片来源：圆通官网

2018年5月，阿里巴巴、菜鸟等向中通快递投资13.8亿美元，持股约10%。目前，阿里巴巴对中通快递持股约8.43%，为其第三大股东。

阿里还投资过百世快递，对百世集团持股27.79%，位居其第一大股东。

去年年初，阿里方面投资46.6亿元，入股申通快递控股股东公司，相当于获得申通快递约15%股份。四个月后，申通又发出公告称，阿里未来或继续收购申通快递的股份，拟追投约百亿元。

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菜鸟的野心

事实上，尽管阿里巴巴目前已经在快递界有绝对的话语权，但他们确实还没有开始自建物流体系，他们只是通过菜鸟网络来影响物流产业，这与菜鸟网络建立之初的愿景相符。

按照最初的设想，菜鸟网络将努力打造遍布全国的开放式、社会化物流基础设施，建立一张能支撑日均300亿网络零售额的骨干网络。

到底这张网络有什么作用，这次疫情期间菜鸟所做的那些事情可以略窥一二。

在国内疫情爆发之时，武汉地区医疗物资紧缺，菜鸟网络迅速响应，联合全球物流企业开通武汉救援物资免费运输绿色通道，一共将6900多万件医疗物资，从全球39个国家和地区运到抗疫一线。为抗疫作出了杰出的贡献，菜鸟网络在这个过程中展露出来的物流控制能力，也令人惊叹。

第一，汇总全国的寄递需求。疫情期，所有有捐赠物资需求的单位都可以联系菜鸟，让菜鸟负责给这些物资安排物流。也就意味着菜鸟可以汇总全国的寄递需求，并给这些需求给予妥善的物流安排。

但是菜鸟并没有物流仓库，也没有自有的大量运输车队，它收到这些需求之后，会将物流任务分派给快递企业。

这就涉及到菜鸟的第二个也是最重要的能力：整合全国物流资源，分派物流任务。

菜鸟网络就像一张地图，上面标注了所有快递企业的仓储资源、运输资源；它又像一个中枢，有能力打破物流快递企业之间的壁垒调动这些资源。而且通过菜鸟网络的统筹，物流、快递的效率明显可以得到提升。

第三，对于物流企业来说，菜鸟的大数据、云计算的技术资源，将可以提升物流企业的揽件、仓储、配送、收发件效率。

 

如今，菜鸟网络已经成为一个可以调令全国物流资源的平台，这个平台每天都在对接海量的市场需求，并将这些需求分配给平台上的物流、快递企业。

而为了达到调动全国物流资源，提升物流效率，带动物流发展的目的，菜鸟需要越来越多的快递企业入驻，并且将这些相互之间的竞争对手整合到一起，共享物流资源。

不过，要实现做整个快递江湖的“盟主”愿景，阿里巴巴仍然需要在快递、物流领域具备更强大的影响力。

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下半场怎么走？

据国家邮政局数据显示，2019年，我国快递业务收入为7498亿元，快递量达635.2亿件，同比增长25.3%,人均使用快递约45件左右。同时，这个数据还在增长，预计到2020年快递量将超700亿件。

激烈竞争和大量资本涌入，快递行业的局势正变得愈加复杂。加上与极兔捆绑的拼多多，目前国内快递业已呈四极格局：阿里系、京东系、顺丰系和拼多多系。

不断扩张物流版图的阿里、靠众邮和京喜下沉的京东、加入电商的顺丰、拉来外援的拼多多，都将加大快递行业各方对电商件的争夺。

各方已经蓄势待发，但鹿死谁手还很难说。

 

但若四通一达都与阿里牵手后，将对顺丰形成强压。

目前，阿里系持有圆通的股份达到17.03%，中通股份达到8.43%，持有百世的股份达到27.79%，申通的14.65%股份，而后阿里又追加百亿认购，如果再有10%韵达的股份，阿里就集齐了四通一达的5张王牌。

不过，从去年开始，顺丰就已经加大了电商业务，也取得较好成绩。年报显示，2019年度，顺丰控股实现营业总收入首次突破千亿元，达到1121.93亿元，同比增长23.37%。截止目前，其市值超过2000亿元。

顺丰、“四通一达”，6大上市公司的快递博弈，目前来看，最终的博弈仍是商流的博弈。快递业的格局已经从四通一达+顺丰，再到现在以阿里战线对抗京东、顺丰以及后续的拼多多为主，但整个市场仍存在一定变数。

市场蛋糕在持续放大，但商流是核心。

目前电商件占快递总量逾七成，预计2020年甚至达到八成。电商平台的争夺，正在主导快递业的发展和市场走向。阿里的快递联盟筑起了很高壁垒，京东的物流更多是依靠自己的一方流量，而拼多多的快递布局，目前还存在较大变数（其大招可能是极兔速递）。

有行业人士指出，三大豪门的竞争格局已经呈现，但随着韵达这一事件逐渐浮出水面，物流江湖将再起风云，厮杀也必定更加惨烈。